Levým pruhem

Nástroje ve finančním poradenství jsou dnes všude. Ale dávají opravdu smysl jako celek? A umí je poradci skutečně využívat v praxi?V tomto díle podcastu Levým pruhem se s produktovým ředitelem SAB servisu Tomášem Čápem bavíme o tom, proč nejsou důležité jednotlivé nástroje, ale jejich provázanost. O tom, kde poradci ztrácí čas, jak by měla vypadat ideální pracovní flow a jak přemýšlet o vývoji nástrojů, které mají reálný dopad na byznys.Dotkneme se i role dat, budoucnosti poradenství a toho, co by měl poradce změnit, pokud má pocit, že „nestíhá“.

Vést úspěšnou firmu s více než 100 zaměstnanci vyžaduje mimořádné schopnosti. Jednou z těch nejdůležitějších je schopnost tvořit a naplňovat plány. Mojmír Urbánek ze SAB servisu otevřeně sdílí, jak při jejich tvorbě postupuje – od prvotního snění až po samotnou realizaci.

Každý pátý Čech bude mít do roku 2035 v kapse myPLANN! Abychom tohoto cíle dosáhli a pomáhali poradcům vydělávat prostřednictvím klientské aplikace, potřebujeme získávat nové partnery. O naší akviziční strategii hovoří v podcastu strategická ředitelka Lenka Peterková a majitel firmy Mojmír Urbánek.

Konferenční speciál, ve kterém zpovídáme zástupce dvou rodinných značek. Pultaři a manželé Byrtusovi otevřeně mluví o tom, co placené poradenství jim a jejich klientům přináší. Nebojí se ukázat konkrétní čísla, ani podělit se o své neúspěchy při zavádění tohoto modelu odměňování do svých firem.

Petr Zapletal začal budovat poradenskou společnost Salve Finance před 20 lety. Spolu se svými kolegy vytvořili respektovanou firmu s vlastním zázemím. Přesto se rozhodl spojit se SAB servisem, aby firma šetřila náklady a nabídla poradcům lepší zázemí.

Každý lídr, který je nespokojený se svojí servisní firmou, stojí před těžkou volbou, zda to ještě nějakou dobu vydržet, nebo znovu podstoupit celý proces přestupu. Přinášíme inspirativní rozhovor se dvěma lídry, kteří takovou výzvu zvládli.

Téměř všichni, kdo se rozhodli opustit multilevel, prošli náročným obdobím nátlaku a obav o budoucnost. Někteří z nich to zvládli a dokázali vybudovat vlastní poradenské firmy. Přinášíme inspirativní rozhovor se dvěma lídry, kteří takovou transformaci zvládli. #sabservis #myPLANN #myNOTE #podcast #levympruhem

Vybudovali z ničeho vlastní firmu! Všechno si postavili sami, mají svou identitu a skvělé vztahy s poradci. Jenže dnes mohou být vyčerpaní. Udržovat v chodu celé zázemí firmy stojí spoustu energie a peněz. Proto zvažují, zda se nespojit s brokerpoolem. Dává tohle spojení smysl?

Sebrat se a odejít z jiného brokerpoolu, to chce silnou vůli! Otevřeně pojmenováváme to, co trápí některé majitele poradenských firem. Se současnou servisní firmou třeba nejsou spokojení, ale bojí se znovu podstoupit náročný proces přestupu. Přechodem navíc většinou nezískají ani lepší provize. Jedinou hybnou silou jsou nakonec pouze vize a prostředí, které jsme vytvořili.

Sebrat se a odejít z multilevelu, to chce odvahu! Otevřeně pojmenováváme to, co trápí některé manažery a poradce ve strukturálních firmách. Známe také bariéry, které jim brání v odchodu, přestože jsou delší dobu nespokojení. Nebojíme se o tom mluvit, protože máme řešení. Dokážeme nového partnera provázet těžkým obdobím odchodu z MLM a založením vlastní firmy.

Nahradí umělá inteligence poradce? Jaké konkrétní nástroje, které využívají AI, už dnes pro poradce máme? Zkrátka rozhovor o umělé inteligenci ve finančním poradenství. Nejen obecně, ale hlavně prakticky!

Jak vypadají úspěšné poradenské týmy? Lze spravovat obchodní záležitosti a řídit poradenský tým odkudkoliv na světě?   

Máme vizi a mobilní klientskou aplikaci myPLANN. Díky ní budou poradci vydělávat peníze a my ujedeme konkurenci levým pruhem.