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投资就要试错！要允许企业出现战术性失误
大家好我是Neo 试错其实是一个非常常见的事情。为什么我今天要提及呢？你看试错在成长中是太司空见惯的事情。一个孩子从吃喝拉撒全方位都需要试错，走路，骑车，学习，面对社会和认知进化过程中全都需要试错。试错就意味着会犯错。犯错就意味着有“短期困损”。 如果一个孩子从小你都给他安排好，从小一点错误不犯，按照你规划的路径走。最后你能管他一辈子吗？大概率不能。到时候这孩子必然就会碰壁和遇到困难，而且是在一个成年人的年纪遇到青少年的困难，这可不得了。。。 最近一个大的感悟之一就是企业是需要容忍犯错的。一个不会犯错的企业，一定不是一家好企业。（除了中国的某些央企国企例外哈）...
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梁朝伟：“AI 不能替代我！” ｜对，只是不能替代你...
在 2024 年 11 月 23 日香港科技大学授予其荣誉博士后的校报采访中，梁朝伟谈及了对 AI 辅助创作及 AI 技术的看法： 对 AI 辅助创作的看法 ：梁朝伟表示，AI 技术在影视制作等领域 applications，如剧本创作、特效制作、剪辑调色等环节都展现出了巨大的 potential。他提到，有些电影制作公司已经开始运用 AI 来生成剧本的初稿或提供创作灵感，但同时也强调了人类创作者的独特性和不可替代性，认为 AI 只是一个辅助工具，真正赋予作品 soul 的还是人类的情感和经历。 对 AI 技术的看法 ：他提到，AI...
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一个勉强称作加拿大人的总理选上来了，加油造！
大家好，我是 Neo。我很少聊政治啊，但是这一回实在是憋太久。我在录视频的时候，我认为加拿大大选结束了，自由党领先保守党 4 个点，基本连任成功，只是没有办法控制多数席位。没想到左了快 10...
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我为什么开始用融资盘买日股？
大家好，我是 Neo。上次录节目之后发生了好多事情。 对我自己而言，我则是开始使用融资盘投资日股。对我来说这在过去是天方夜谭，我这种人居然会用融资盘。。。不过这个事情听起来有点耳熟啊，因为巴菲特在过去五年里不断地增持日本五大商社的股份。他是用公司在日本发日元债，巴菲特的策略核心是“借低息日元买高股息日股”. 这一策略回头来看非常牛逼。 而且五大商社的业务对巴菲特来说也很好理解。他实现了“无风险收益放大”的经典操作。这种模式在低利率环境中尤为有效，也解释了为何伯克希尔持续加码日元债和日股 我完全是后知后觉，我为什么要这个时候用日元融资盘呢？明明日本央行貌似是要加息了。 ...
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什么 IP 是最值钱的 IP？
IP 为什么这么值钱？我最近玩卡牌后，对 IP值钱与否的理解可能又加深了一些。直接先说结论： IP的本质是一种将符号信息和时间货币化的工具。其核心价值在于两点： 垄断性定价权：头部IP构筑的认知护城河，允许持有者持续获取超额溢价； 时间杠杆效应：优质IP资产的价值曲线不是衰减函数，而是指数函数。 这解释了为何在AIGC时代，真正稀缺的并非内容生产力，而是能穿透时间周期的符号资产。当算法可以无限生成内容时，人类愿意持续付费的，只剩下那些经数十年验证的集体心智烙印。 这也就可以解释为什么 30 年前的闪光袋龙可以拍出 160w...
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玩了 5 个多月的宝可梦卡牌后，我对任天堂和宝可梦的认知更深了 ｜宝可梦找到了 PTCG Pocket 这把金钥匙
大家好，我是 Neo。我最近玩了 5 个多月的 TCG，主要是宝可梦卡牌。本来就是随便玩玩，一开始玩的是 PTCG Pocket，这门槛低啊，免费下载，免费玩，每天给你两个包可以拆虚拟宝可梦卡，然后组 20 张战斗。标准 PTCG 是 60 张，门槛还是比较高的。PTCG Pocket 门槛确实低，但是从 Pokemon Day 的这个重视程度来说，我觉得完全可以理解为什么宝可梦公司如此重视这款游戏。 ...
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银行现金管理都趴窝了，现在还能买点什么？
大家好我是 Neo，因为上次聊 ETFs 还挺多人回复的。有关于美股的 ETFs 回头可以慢慢聊。（大部分都是友好的，少部分忽略掉就算了） 所以这一期聊一下一个拥有广泛讨论意义的话题啊，就是银行理财很多都趴窝了，你还能买点啥？ 首先啊，我觉得不管是谁，买理财产品，最最最重要的一点就是一定要读一下这个产品协议啊。 因为现在的银行理财产品很多管理费还是蛮高的啊 0.6% 以上的比比皆是，但是这些产品的回报率已经降到了 1%-2% 之间。减去管理费基本上你都赚不到什么东西了。 所以在银行的灵活理财类的产品也别想太多了，不吃你太多利润就不错了。...
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Deepseek 横空出世，面对世界不可预知性，我们应该怎么投资？
大家好，我是Neo。上次聊完定投。诶，没过多久Deepseek的新闻就出来了。 正好，其实Deepseek验证了我说的一部分观点。 如果不是Deepseek，谁会想到可以低成本实现接近ChatGPT o1的水准？而且这个逻辑还有优化空间。 那天Deepseek发布新版本的那天，美股大跌。其核心逻辑其实不算是对半导体企业和芯片的不看好。这不符合AI发展的逻辑。其实能较低成本地实现更好的AI效果，是一个重大的事件。 首先开源逻辑被验证更重要了，然后就是更多的国家都可能可以通过较小的投入去实现相对先进的AI部署了。 ...
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包你获得时代红利 ｜定投标普+纳指
诶，我是Neo。 怎么又聊定投了呢？不是应该聊个股吗？诶，最近看了看世界变化，又看了看身边的人和事。不禁感叹一声，还是得定投标普和纳指。我也确实是这么慢慢在一点一点换。 最近看到一则新闻是说A股公司，鼓励春节前分红，让广大股民好分享到公司成长的红利，让大家获得春节消费的资金，公司分红的话可以手续费减半。。。不知道这算不算一种劫富济贫？ 一直看到A股说分红才是对股民的疼爱。艾玛，所以A股确实是个特殊的地方，要跑赢不能用股指做对比的基准，可能要用国债了。毕竟国债现在远远跑赢了大部分人的股票收益了可能。而且风险相对低得多。 ...
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为什么我要把迪士尼一部分持仓换成任天堂？
大家好，我是Neo。 今年制定了一个计划是这样的：我决定要把一部分迪士尼的仓位换成任天堂。（我在这之前已经持有了一些任天堂股票了）这并不是我不看好迪士尼，相反，迪士尼确立了底部了，业务上来说迪士尼已经反转了。迪士尼明年可能会业绩更好，股价也可能会更高。 我之所以决定要换仓一部分给任天堂是因为：任天堂具备了所有成为下一个迪士尼的潜质，并且是从虚拟世界向现实世界进发中。和迪士尼完全反过来。所以，我购买任天堂其实很简单，就是为了押注整个赛道的逻辑。…
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漫威四阶段后，商业模式何去何从？
大家好，我是 Neo。 最近呢漫威是上了一部电视剧，评价仅次于《洛基 2》，那就是《阿加莎》，也就是女巫阿加莎。 漫威最近也是公布了一系列的调整。我们发现了一个什么情况呢？其实《洛基 2》已经或多或少告诉了我们答案了。 过去漫威的这个所谓的“铁锁连环船 ”的策略发生了改变了。时间线的重置使得过去的故事和新的故事变得不在有强相关性了，更多的是一些线索和梗。这也使得观影的门槛大幅度下降了。 在过去其实我也聊过这个问题。在商业模式上，第一阶段的 Marvel 其实更像是搭乐高积木一样，不断地往 Marvel 里面扔内容，好坏都行，只要他们是连在一起的，内容最终会被视作一个整体。 ...
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普通人有什么投资诀窍吗？（最后有彩蛋）
大家好我是 Neo。 A 股最近很动荡哈，所以正好趁这个机会，跟大家聊聊普通人的投资。 普通人投资的诀窍有没有？什么叫普通人的呢？就是都能理解都能学会，但是我不能包你赚钱哈。。。 第一个：其实简单概括就一句话：人多的地方不要去，人少的地方多留心。 大家拥挤的持股和大家都在讨论的东西一般没有你的机会，原因是普通人不但做不到先知先觉，就连后知后觉都做不到。 也就是说当大家都在讨论英伟达的时候，你已经几乎买在了阶段内的最高点了。 我的建议就是去看那些别人压根就不想看的资产，尤其是当下不想看的资产，你反而才可能有你的机会。...
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牛不过三天？A 股当下有什么风险？
大家好，我是Neo 这一波疑似的牛市，可能很快就可以确立了。 仍然有一部分人很担心，会不会马上就要暴跌回去，是不是回本了就要跑路。也有一些人看到了网上有很多各种阴谋论，各种对政策的解读。 有一些很幼稚，有一些太过于负面，我觉得就都不需要去一一解释了。 有几个是肯定的：第一个，国家肯定不是通过股票来给居民发钱，13 亿多亿人，截止到 2024 年 7 月份，股票账户才373.62 个股票账户，这还不排除有人拥有多个账户。 第二个，我们可能要减少关于叙事的关注，比如股市能跑到多高，是不是会像 2015...
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别挡财路？10 年未见｜A 股爆涨 3 个交易日！
2015 年的疯牛到现在快 10 年了，已经有 10 年没有见过这么夸张的涨幅了，就算是 2020 年疫情那波行情也没见过。 2015 年那波疯牛确实是疯狂的，因为全民炒股，加杠杆炒股，最后还是少数人的狂欢。一部分人赚到了大部分的钱，财富效应是有了，短期而已。而且不是全民受益。 我们这两年可以看到日本，印度，什么甚至菲律宾等国家的股市都走向了牛市，而且是长牛。那才是全民受益，你机会窗口足够长，参与的社会基金足够多，保险资金足够多，社会福利相关的钱增长了，居民投资也参与其中了，并且不是一个疯牛的状态，才可能大家都有好处。...
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国足输球之后，网友问为啥朝鲜没输 7 个？
大家好我是 Neo，今天来聊一个看似和投资并不相干的话题。作为一个老球迷了，老 FM 玩家了。 看到国足被日本队进了 7 个，那是一点都没有慌的，也没有愤怒，也没有觉得可怜，更没有觉得可救。 最烦的就是国内的一些媒体不断地引用日本媒体的说法，说诶我们没那么强啦，只是中国队发挥不好，所以我们今天灌了中国队 7 个球，这不拖拖的日式阴阳么？太过分了。 冷静地看中国足球，已经没了根基，我们惨的不是现在输球，进不了世界杯，而是下届世界杯之后的4年后依然大概率进不了世界杯，然后再下一个四年。。。...
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轮椅打法通关！《黑神话悟空》通关感想
Hello 大家好，我是Neo，给大家汇报一下，我通关黑神话悟空了，整个体验下来最难的可能反而是刚刚上手的第一章。因为平时并没有玩老头环，也没有玩怪物猎人，或者战神。最近一次玩 3A 大作还是《无主之地 3》降价之后买了玩了玩。 第六章最后确实有点赶工，如果仅仅看前 4 章的内容，我觉得通关之后去回看，完全可以在理解剧情和背景的情况下去给个 95 分。 在习惯了操作之后，基本上如果稍微看看网上的轮椅打法，就没有会特别卡很久的 boss 了。每个 boss 都有针对的方案。...
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黑神话悟空无愧年度华人最佳，星星之火已经被点燃了！
这些天没咋更新视频啊，主要是因为在玩黑神话悟空。 评分这个玩意儿说实话非常不靠谱，这也是为什么 Netflix 放弃了打分制。 你要我说，这个游戏虽然我个人认为还有很大的提升空间，除了解决 Bug 之外，还可以完善很多机制和玩法，出个 DLC 包吧。 刚入手的时候玩，觉得是制作精良，哪怕放在世界水准上，也可以和很多作品掰掰手腕的制作水准，尤其是中国风的审美和还原了许多古建筑和雕塑的画面，确实很特别。...
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乐高是小孩的理财神器吗？
之前聊过啊，Lego 乐高的这个大的套装，如果没拆包装，纯投资逻辑，基本年均增长 10%左右，有的可能会多点，有的少点。 比如去年我买的警察局，拼多多上最低价大约 900 出头，如今已经接近 1400 才能拿下，一年时间，50% 的增幅，这算是比较夸张的。 也有比如 2 年多过去，没有涨那么多，但是可能未来涨的。比如 Lego 75290 当然了，我买了很多年，甚至 10 年以上那些，有不少大的 Set 都涨了不少了，你平均一算，还真是在 10% 以上的收益率。...
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跑不赢指数基金又没耐心，怎么办？
上次聊过，几乎没 人能长期跑赢指数基金。 我曾经也反思过这个问题，就是为什么一定要跑赢指数基金？ 这就跟竞技体育一样，难道成不了 NBA 球员，就不应该打球了吗？其他国家的职业球员也要活啊。 所以这个道理是一样的。 标普 500 +纳斯达克，长期来说，这个指数就如同 NBA 的水准一样高。 所以如果你无法有一笔钱，是足够长时间不用的，或者总能不断地定投指数，那就需要接受一个跑输美股指数的回报，但是跑输指数，第一不丢人 第二也不糟糕。 为什么呢？因为你跑输指数换来了现金流和稳定性。 比如美股和 A...
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还敢有人说自己能长期跑赢（美股）指数基金？
能跑赢长期跑赢股市的人大致有三种。 一种是 选股型 往往在每个阶段都几乎选对了公司，或者在某些阶段选对，某些阶段选错，但是他们总能在下一个浪来的时候博回来，所以净值起伏就会较大。没有运气，是不可能做到的。 另一种是 死抱着几家长期存活下来的公司，就一直抱着，让市场风吹雨打也不动，最后获得了复利回报的。这种啊，门槛极高，因为你试问有几个人做得到？ 最后一种，就是封低就买了指数基金的，因为你逢低买了，所以最后平均下来就跑赢了市场。这种是门槛最低的了，但是我之前也聊过，其实买指数的门槛并不低，因为这个钱你没法拿出来用才能享受到复利效果，普通人要现金流做不到。
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华纳丢了 NBA 转播权，Disney 上岸之路开始了吗？
分享一下华纳丢了 NBA 转播权之后的一些感想...
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流媒体广告任重道远，但别灰心，2012 年的移动互联网也很难
2012 年，移动互联网刚兴起的时候，发生了很多很多事情。 最近因为聊起了这个有线电视的消亡和流媒体的兴起，我发现一个曾经聊过，但是很容易被人遗忘的一件事情疯狂地袭击了我的回忆。 2012 夏天我在泰国旅游，当时有一个事情就是CNBC 播放着某教授对 Facebook 的估值判断，估计它价值大约在 38 美元一股。现在看你可能都会笑，觉得哈哈当时太保守。 但大家可能都忘了 Facebook 这公司是成立在移动互联网兴起之前很久以前的事情了。 在 PC 端的时代，大家都知道广告当年是插入在网页里的，首页，页面里都留有不同的广告位置，因为显示器的大小，可以允许网页有非常多的空间展示广告。...
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离谱！特朗普集会现场居然没有警用无人机，Axon 空间发展巨大
特朗普遇袭的机会现场居然没有警用无人机... Butler County PA 居然没有采购无人机 Axon 依然有巨大的发展空间
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不要嘲笑胡锡进，A 股真是世界级难题吗？
大家好，我是 Neo。 胡锡进踏入 A 股市场一年，结果总亏损 7 万。首先，一年时间确实太短了，老胡看起来就像是个新手。而且，他的投资策略可能真的需要好好反思一下。 A 股这一年的行情，别说老胡，连很多职业投资人都觉得心塞。涨的时候都是国家队在拉，跌的时候，却是我们手里的公司在跌。 说起来，上证指数多少年了，还是徘徊在 3000 点附近，逼得大家只能投机，想靠实力投资都难。 A...
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硬件已经进入性能冗余时代？为什么电子消费如此疲乏？
大家好，我是 Neo。 最近看到发的动态有很多争议，正好稍微聊一聊自己的看法。 正巧今天看到一个老机型的广告，iQOO Neo8 Pro，发布到今天已经过去一年多一点了，天玑 9200+的芯片，宣传是16GB+1TB到手2699元。 我打开拼多多，发现 16GB+1TB 的闪存，2300 多块钱到手。。。 120W 闪充，IMX866 的索尼相机。144Hz 屏幕 看着这些参数 blah blah 其实感觉和我买的 Realme 真我 5 差不多的配置。价格也是接近的。但是芯片我的可能稍微好一点点，但我没有 1TB 闪存。 ----...
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迪士尼和奈飞中间差了一个 OpenAI？？？
大家好，我是Neo。 兜兜转转，迪士尼又回到100块钱一股，目前的市值是1800亿美元左右。 而Netflix，从低点一路上涨，几乎要突破自己曾经的历史高点，来到了650美元一股附近，目前的市值2800亿美元左右。 二者相差了1000亿美元的估值差。 流媒体的格局基本已经确定下来，疫情对乐园的影响也已经过去了，对影视制造业的影响也已经过去了，这1000亿美元的估值差合理吗？如果二者应该至少一个估值，那迪士尼岂不是应该150美元一股附近吗？ 因为又隔了一段时间没聊迪士尼。所以这一次拉出来和Netflix对比聊一聊。...
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为什么年轻人不要盯着“好生意”去选择就业？
大家好，我是Neo。 搞投资的人总是喜欢说这个生意属性好，这个生意不好。 当我们听到这种说法的时候，其实投资者是在对某些业务属性进行一种判断。比如茅台是好生意的原因是该生意的产品垄断，独有，还自带金融属性，同时茅台不需要重复投入大量资本进行研发和厂房升级。这也就让茅台有了回购和分红的资本。随着茅台的产能释放以及品类的增加，它能给股东带来非常好的回报。...
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对标迪士尼？任天堂还有很大的增长空间
去年去过日本之后，今年又去了一次。上次去过京都看了任天堂总店，去了大阪环球影城，今年去东京又看到了任天堂的几个商店。去之前也看到了任天堂可能和环球谈建设塞尔达园区的消息，以及马里奥园区扩展的消息。 我去年在任天堂每股6000左右买入过一点点，现在我更加确信任天堂仍然有很大潜力的原因我讲一下： 任天堂的游戏业务是软硬件一体化的，这一点从很早以前就是如此。IP是不会轻易放出去给别人做的，也就是主机独占的逻辑。 在数字化商店和会员系统实施更好的Switch平台，任天堂的未来毛利率还会有空间。Switch的下一代平台不出意外就是Switch...
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别盯着伯克希尔（巴菲特）了，跟你的财富没什么关系
大家好，我是Neo。 一年一度的伯克希尔大会又来了，但是今年没了芒格。 这十年来的伯克希尔大会已经开始越来越宗教化了，越来越多中国富人阶级过去打卡，过去朝拜，过去结交朋友，整个搞得就像教会一样了。 各种社交媒体一起报道，对每一年的内容都反复斟酌，整个会议全程直播，文字版全程翻译。。。 对大部分人来说，尤其是普通投资者来说，早已经没有必要通过这种方式去字字斟酌伯克希尔了。 如果你硬看伯克希尔的投资回报率，会发现规模上去以后，已经很难跑赢标普500，更别说纳斯达克100了。...
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2024Q1之后Netflix还能持有/买入吗？
大家好，我是Neo。 Netflix公布数据2024Q1季度的数据后，有网友问我能不能讲一讲。。。 因为Netflix确实是热门公司，也不用我多说财报细节太多了，用户增长净增加933w，3月截止的付费会员数2.696亿，一季度收入增幅15%，operating margin运营利润率提升至28%，赚了26亿美金。 我讲讲几个我觉得需要关注或者讨论的点，直入主题，省得大家看的累。 1. 明年开始，Netflix将不再公布用户数，以及Average Revenue per Member，也就是平均每用户营收额。...
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塔列布都阻止不了股价预测成为一门生意
最近因为某些事情，想到曾经读过的一本经典书籍《非对称风险》。 这是塔列布在《黑天鹅》之后初版的其中一本经典书籍。这本书对于我而言，实际上是加强了一些有关于长期投资逻辑以及预测之间的一些思考。 具体是什么呢？ 预测这门生意，不管是股票分析的预测，还是天气预测，还是人生的各种概率预测。本质上你要遵循的是概率逻辑。这个我在之前也聊过，我们生活在一个混沌的世界里，它不是一个精确的仪器，也不是一个毫无规则边界的随机世界，而是一个混沌状态的复杂系统。 预测这件事情，仅仅只能在某些情况下奏效。或者说我们并不能做出太具体的预测。...
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最适合普通人的投资逻辑：高分红型的稳定资产
大家好，我是Neo。 今天要跟大家聊的是一个投资理念上的问题。 投资来说，我们到底是要投资回报率为主，还是要考虑分红以及长期稳定性？还是说应该二者兼而有之？不仅要考虑回报率，还要考虑现金流？ 这个问题的答案显然是因人而异的，但是我觉得就像张雪峰聊考研升学的逻辑一样，聊投资其实还是要很大程度上忽略掉超级大咖们的绝对优势，尤其是财务杠杆优势和精神优势。 为什么我要聊这个话题呢？因为绝大部分人都是普通人，我说的是普通投资水平的人，而不是钱多钱少的问题。...
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当Netflix统治了世界...整个媒体行业都变了
大家好，我是Neo。 流媒体发展到了2024，已经可以说落下了最终的幕布。 Netflix在去年上岸，成为了全球领域绝对的流媒体霸主，走向广告模式，也成功地跟WWE合作，意味着未来会向live events开始进军。做体育内容和其他线下直播的内容。这对它的广告逻辑是非常有帮助的。 Disney则是把Hulu股权彻底买了下来，并且跟Disney+进行了合并. 迪士尼在印度的发展则是不如预期,直接和印度大佬Reliance Industries合并,成立了JV,迪士尼占少数股份. Paramount也是在印度将Viacom18出售给了Reliance....
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投资难的不是赚Alpha，而是目光容易短浅
大家好，我是Neo。 聊了很多很多有关于指数的话题，我其实也不止一次聊过如果我从一开始到现在，一直买QQQ这类指数基金，一直买SPG，我可以获得更高的回报率。确实如此，因为我的投资时间已经被拉到了快18年这个区间了。 18年的复利回报率如果有10%，我的资产应该是现在的5.55倍，如果是全副身家，比如房子乱七八糟的都买指数，那了不得了，这成绩可以了。 显然，我没有。我是从什么时候才意识到指数很难跑赢呢？大概是2021年的时候。也就是差不多3年前。...
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人类对抗AI的秘密武器：时间复利
大家好，我是Neo，这集前面没有直切主题，所以需要大家耐心听一下。 前几年“元宇宙”概念盛行，好笑的是听某一线城市当地电台都能听到某某产业园区要举办“元宇宙”大会，把医药产业搬上网，虚拟会议，增加效率。 又过了不久，AI开始盛行起来，严格来说是重新盛行起来。因为第一次AI震撼人类其实是当李世石输给AlphaGO的时候。当我们在有边界的最困难的游戏里输给了AI之后，我们才意识到可能人类理解的围棋，和胜率最高的围棋，是两种东西。 在那之后，很多方面都开始改变了，AI对医药医学的冲击，对自动驾驶的冲击，对文字视频生成的冲击，甚至对战争都产生了冲击。...
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ESPN组巨头平台，剑指体育博彩？
大家好，我是Neo。ESPN作为迪士尼最重要的资产之一，一直以来都是悬而未决的一个资产之一。 迪士尼在过去的重要收购中，都少不了ESPN的现金牛支持。如今ESPN已经面临转型，大家都在去年纷纷猜测ESPN可能会和巨头合作，同时呢，迪士尼的CEO Bob Iger也是做了类似的暗示，他们正在积极地探索和其他巨头的合作。 正当大家都在纷纷猜测这个巨头会不会是亚马逊，苹果这类互联网巨头的时候，迪士尼突然在最近宣布和华纳以及福克斯组成体育版权巨头，给用户提供比传统有线电视更灵活的体育流媒体转播服务。...
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AIGC即将降临的时代，迪士尼入股EPIC意味着什么？
大家好，我是Neo。 迪士尼这个财报最大的惊喜不是别的，对我来说就是入股EPIC。 这个让我很意外，因为我之前聊过说，有没有可能入股Roblox？收购Roblox？迪士尼这个收购狂魔要做个什么，一般都不会太小声的。 把Hulu拿下来，这一次至少花了80亿左右。入股Epic，目前来看，仅仅15亿美金而已。为什么要引起我的注意让我觉得惊喜呢？ 因为这代表了迪士尼头一次在游戏领域的真正意义上态度的转变。迪士尼尝试过自制，但不成功。所以基本上逻辑都是转向于授权。 迪士尼也从没有尝试过要去收购游戏公司。因为游戏公司可能对迪士尼来说并不是一个容易并购和运营管理的对象。...
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一个宿命论小散的独白：活下去，别旁观
***有一个说法：最好的决策是把所有平行宇宙的可能性都考虑进去之后，依然你觉得可以做的决策*** 前面有聊过投资宿命论。其实早在2017年就写了相关文章，经过这么多年，又重新用视频方法聊了一次。 有朋友可能没见过这个角度去诠释，所以充满了好奇，觉得很新颖。问我有没有更多的分享，诠释，或者想法。 正好趁着A股大跌，我倒是觉得可以聊聊，结合老喻之前聊过的观点：遍历性 对于不熟悉的人，遍历性解释可以很复杂也可以相对简单粗暴地说成大白话：如果你都活不下去，你就失去了所有的可能性。所以别出局非常重要。...
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A股何时是个底部？我来满仓！
最近A股频频上热搜啊，我本来是很少聊A股的，但是作为A股投资者，还是决定要聊一聊，不管是出于心灵按摩还是出于对A股理解的一些分享，我觉得到时候了。 我个人投资A股的元年是2015年。看过2015的疯狂和坠落，也看过2018年的集体下跌，2020的疫情行情，以及现在令人绝望的创纪录的单月下跌。 很幸运我在A股是赚钱的，到底是我幸运呢还是我幸运呢？ 多次的起伏，对A股的观察，我先说几个我自己的观点和体会，这些观点不构成投资建议，大家可以仅仅最多作为参考。 1…
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体育流媒体破冰：Netflix+WWE！
我在过去的节目中一直说体育博彩也许是改变现状的重要推手之一。现在看来，除了这个以外可能还会有别的方式，严格来说是一个混合的方式。 体育作为一个眼球经济，除了广告吸引力之外，还可能会有别的属性，想想直播带货，想想免费观看模式，想想每场的点赞和赞助模式等等。 所以我说这个故事其实是想告诉大家，体育的变现模式在有线电视日薄西山之后就很困难了。 这也不难理解为什么WWE终究和Netflix走到了一起，而以后，可能UFC也会和流媒体走到一起，大概率Netflix。...
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当我们投资游戏公司，我们到底在投资什么？
我在2023年里找到的游戏公司的机会，我认为是任天堂。任天堂处于新老交替的尴尬时期，资本市场又很看重它短期的出货量和游戏业绩。任天堂最大的商业壁垒不是它软硬一体化的商业模式，不是游戏独占的商业逻辑，也不是它精品开发的策略。而是它百年历史里积累下来的IP，这些IP拥有长时间的用户沉淀后，长尾效应非常明显，而且成为了类似米奇这样的IP逻辑，不会因为一款失败作品而价值轻易下滑。但是随着任天堂的新老机器更替，游戏作品的继续深挖，线下乐园和大电影的IP变现增加，体验增多。他们其实已经摸到了开发IP的核心了，任天堂大概是仅次于迪士尼的公司顶级IP公司之一。...
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终极的投资思维：宿命论的信徒
抛弃“自由意志”听起来也特别像我们常说的宿命论。 在电影《arrival》里，Amy Adams饰演的女主角哪怕从一开始就知道了结局，哪怕她知道了她会失去女儿，她会离婚，她会成为地球的救世主。她无法改变任何这一切的原因是因为她本身已经获得了“同步并举”的思维，她没有了自由意志。想要拯救地球不陷入全球战争的唯一办法就是像外星人“七肢桶”那样去思考 在电影里，导演加了一层女性视角的看法，与Amy...
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Disney+和Hulu融合创历史记录收购，迪士尼核心确立！
Disney expects it will pay NBCU approximately $8.61 billion, representing NBCU’s percentage of the $27.5 billion guaranteed floor value for Hulu that was set when the companies entered into their agreement in 2019 minus the anticipated outstanding capital call contributions payable by NBCU to...
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特斯拉炸裂预测：股价3年翻10倍?!
当主持人问，为什么木头姐会卖特斯拉股票的时候，她的回答是，她们需要保持一定的比例，所以特斯拉涨得多了，就会卖掉，来补其他没怎么涨的公司。 她认为特斯拉最大的优势之一就是这些油转电的公司高层不会齐心协力，像创业公司那样去闯关。也就是说股东们想要油车的利润持续稳定，不愿意有大波动，想要分红，想要股价保持的同时进行电车的投资和布局。这从竞争角度来说不太现实。 所以虽然调整了目标价，她依然极度看好特斯拉。 ---------- 您怎么看呢？
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为什么“卷出海”是一个大机遇？（付鹏近期演讲核心）
最近看了一下付鹏一系列的演讲，其实核心就是说中国这一波经济困难和挑战，本质上也是因为发展到了一个阶段了，然后遇到了一系列的触发点造成的。 抛开这些宏观因素，我们个人，我们企业应该怎么做，是大家更关心的点。 首先呢，他对绝大部分人的建议其实和大家正在做的事情是绝对吻合的： *1.我们降低杠杆 2.我们降低欲望 3.保证自己的现金流* 在中国内地以后呢，结构性的优势更多，而不是整个水池上涨，所以我上一期说出现之前那样的疯牛一样的牛市，也不是说完全不可能，但这个概率不大。...
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没中基因彩票就要扫大街？“成功学”要不得
最近看到一个公众号推荐了一本书《基因彩票》，聊了一个教育相关和社会相关的话题。说的是基因对人的影响可能会大于普通想象。 我们的几乎所有一切都是基因先天决定了的，后天能改变一部分，但不是全部。 我们父母辈经常吓我们的一句话就是：不好好读书就要扫大街。。。万般皆下品惟有读书高 现在来看，这种弱肉强食，居高临下的思维很危险。 这本书里我认为最有价值的点就在于强调了：世俗意义上的成功人士们不应该宣扬成功学。 一个原因是：认为他们的成功大部分是靠自己能力和努力达到的，这个想法很危险。 另一个原因是：这种宣扬世俗意义上的成功容易带来价值观的单一化，加剧一些基因遗传的在现实社会环境下的劣势。...
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A股距离上次牛市8年了，炒股还能致富？
绝大部分人其实炒股是不可能致富的。几个现实的事实就是： 1. 财富的积累过程它不是平均化的，在博弈的逻辑下，制度决定了少部分人赢走绝大部分的钱。它不是正态分布的，而是幂态分布。 2. 绝大部分人致富，其实并不十分清楚自己是什么逻辑具体什么事情让他能走上致富道路的，即便是马云，马化腾也是一样。很多时候回想的时候，可能阴差阳错就走上了致富的道路，而不是有意而为之。 3. 财富这玩意儿，难的其实不是积累来，因为如果你有足够的时间，任何人都可以积累到一定程度的财富，靠复利就可以。难的是如何让这个财富继续存在下去，因为绝大部分人既然不知道自己的钱是怎么来的，也就自然很容易失去它。 p.s...
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什么是一流的智力？
菲兹杰拉德说过，一流的智力代表着你可以在脑中有两个完全相反的逻辑和观点，然后你的大脑依然能正常运转。 并不是我站在科学道理上去撕碎一切不科学的玩意儿，尤其是不可证伪的东西，即使你最后证明了你对又如何？对方可能还会找一个更邪门的东西去信。 我们应该脑子里允许完全相反的东西存在。 我又想起来了孤独大脑喻总的经典句子：灰度认知，黑白决断。
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你没听错！911可能是最好的"商业模式"之一 (抱歉，音频发错已调整）
【订正一个逻辑* RapidSOS并不提供开源API，但它提供**Emergency API**，当然该服务针对所有连接的商业端和公共事业单位等都是要收一定费用的。并非开源，因为这玩意儿确实也不适合做成开源，但信息的公开度很高。和各家竞争对手而言并不是一个你死我活的逻辑，因为毕竟付费方不是911呼叫中心，而是商业端。】 911，也就是北美常见的报警电话，是一项全国化的市政级别的服务。不论你是在当地居住还是旅游，遇到紧急问题肯定是打911. 所以直入主题，为什么说911可能是最好的“商业模式”之一呢？911本身又不赚钱，不是盈利性机构。。。 没错，首先，搞清楚谁给911服务付钱的。。。...
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经济真好！最近去了趟日本，这一集聊聊日本...
最近去了趟日本玩，距离上次去日本已经4年多了，疫情彻底改变了很多事情。所以再去重游也发现了一些有意思的事情。 首先，日本的安倍经济学是真的有效了，不过安倍已经不在了。 从数据上看（日本经济数据），确实表现非常好，股市也表现非常好。 虽然日元确实跌了非常多，但是普通人似乎感觉不难过，毕竟工资也涨了。对于普通人来说，这就会造成去海外旅游可能觉得不划算的体验了。 人民币兑日元还是很划算的，因为我记得过去到日本旅游，大概是1比15,1比16的样子。目前都是在1比20附近。 先大概说说。。。...
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