PODCAST · technology
Wing's Market Lens
by 🎧 週末輕聽
把最重要的邏輯、數字和投資觀察濃縮成約 5 分鐘，適合週末早上喝咖啡、開車或散步時隨手收聽 www.winginvesting.com
Episodes
-
🎧 AI 融資裂痕：Firmus IPO 告吹
AI 算力需求依然強勁，為甚麼資本市場開始對 Neocloud 失去耐性？ 獲 NVIDIA 支持的澳洲 Firmus，近 50 億美元 IPO 突然告吹；CoreWeave 債券殖利率逼近 15%，同一星期，AirTrunk 亦推遲上市計劃。 本集《週末輕聽》從黃仁勳女婿 Nico Caprez 參與的融資安排談起，拆解 NVIDIA 如何透過信用支持、算力承購及收入分成，協助 Neocloud 擴張，以及 Nebius 為何據報拒絕類似模式。 當 GPU 訂單持續增加，融資成本卻不斷上升，AI 基建會否出現骨牌效應？ 更多 AI 基建、半導體與科技股深度研究： Wing’s...
-
🎧 博通 CEO 陳福陽：AI 賭場背後的資本
博通 CEO 陳福陽批評市場投機，卻同時看好未來兩年的 AI 算力需求。究竟矛盾在哪裡？ 從李祿與陳福陽的「賭場論」，到 Broadcom、Anthropic 與 Google 背後的資本流動，這集拆解 AI 擴張的融資需求、供應鏈風險，以及下一個兆美元從何而來。 當 AI 算力持續擴張，誰提供資金、誰承擔風險，又有誰能真正賺到錢？ 更多科技產業與投資深度分析：Wing’s Investment World｜winginvesting.com Get full access to Wing's Investment World at...
-
🎧 Vicor 專利戰：台達電如何反擊？
一家曾經失去 NVIDIA GPU 供電訂單的美國公司 Vicor，為甚麼如今敢向台達電、MPS、英飛凌及多家 AI 伺服器巨頭發起專利挑戰？ 這集從 Vicor 的技術先行者地位談起，拆解台達電的法律反擊，以及 Vicor 如何透過專利授權，即使客戶繼續採購競爭對手的電源模組，仍有機會取得收入。 隨著 800V 配電、VPD／IVR 及台積電 A16 背面供電逐步發展，下一代 GPU、TPU 的供電架構正在改變。Vicor 此時擴大專利戰，是否希望提前掌握未來的商業談判籌碼？ 完整深度研究：https://winginvesting.com Get full access to...
-
🎧 大立光 CPO：FAU 整合權之爭
大立光 CPO：FAU 整合權之爭 大立光第三季法說會確認，FA 已取得客戶認證，並計劃在 2027 年下半年量產 FAU。但比量產時間更值得關注的，是客戶為甚麼希望大立光直接交付完整 FAU？ 當不同供應商的零件各自符合規格，組裝後卻出現光學損耗，究竟由誰負責良率與品質問題？ 本集從大立光的精密製造、自動化設備與整合能力出發，分析公司在 CPO 供應鏈中的潛在角色，並探討野村 8,300 元與瑞銀 5,000 元估值分歧背後的假設。 2027 年量產只是起點。FAU 整合能否帶來更高的附加價值與定價能力，才是長期值得追蹤的關鍵。...
-
🎧 Toshiba 擴產，HDD 要變天嗎？
Toshiba 擴產後，真正值得看的不是多賣多少 HDD，而是會不會打破 Seagate、Western Digital 與 Toshiba 三家形成的供給紀律。 這集從 Toshiba 的 HDD 技術路線、減持鎧俠，到長約的價格保護，重新檢視一個問題：下一輪長約重談時，今天超過五成的毛利率還守得住嗎？ Wing’s Investment World｜winginvesting.com Get full access to Wing's Investment World at www.winginvesting.com/subscribe
-
🎧 AI 營收爆料，誰在背後下棋？
AI 營收背後的算盤 一篇關於 AI 公司營收的媒體報導，背後可能藏著更複雜的資本市場角力。 為甚麼偏偏在 IPO 前夕，營收計算口徑突然成為焦點？誰會從這場爭議中受益？Anthropic、OpenAI 與媒體之間，又存在甚麼值得留意的利益關係？ 這集從營收爭議出發，探討一個更值得投資者思考的問題：當市場開始爭論數字，誰正在主導背後的敘事？ 更多 AI 產業與資本市場深度分析： winginvesting.com Get full access to Wing's Investment World at www.winginvesting.com/subscribe
-
🎧 川普為甚麼一定要把 AI 叫成 SI？
川普為甚麼突然堅持把 AI 改叫 SI（Super Intelligence）？ 表面看像是一次政治包裝，但當 White House Accord、政府用語與科技公司開始跟進，事情已經不只是改名。 這一集從另一個角度拆解：為甚麼「Artificial」與「Super」代表的是兩套完全不同的政治敘事，以及這場改名背後，華府可能正在建立甚麼新的 AI 政策框架。 更多 AI、半導體與科技投資深度分析：winginvesting.com Get full access to Wing's Investment World at www.winginvesting.com/subscribe
-
🎧 CPO 為甚麼愈早測愈值錢？
CPO 把光學、電子與先進封裝綁得更緊，也令一件事變得愈來愈重要：問題要更早被發現。 這集從「檢測左移」出發，用四個檢查站理解 CPO 的 Insertion Test，也簡單拆解功能測試、可靠度測試、缺陷檢測與量測之間的差別。 當測試從最後驗收，變成製造過程一路都要做的事，哪一類公司最有機會把這個變化轉成長期收入？ 📖 完整深度研究：https://www.winginvesting.com/p/foundry-20cpoWing’s Investment World｜winginvesting.com Get full access to Wing's Investment…
more -
🎧 股息率超過 6%，能安心收息嗎？
Get full access to Wing's Investment World at www.winginvesting.com/subscribe
-
🎧 Meta Muse：它究竟替誰工作？
Get full access to Wing's Investment World at www.winginvesting.com/subscribe
We're indexing this podcast's transcripts for the first time — this can take a minute or two. We'll show results as soon as they're ready.
No matches for "" in this podcast's transcripts.
No topics indexed yet for this podcast.
Loading reviews...
ABOUT THIS SHOW
把最重要的邏輯、數字和投資觀察濃縮成約 5 分鐘，適合週末早上喝咖啡、開車或散步時隨手收聽
www.winginvesting.com
HOSTED BY
🎧 週末輕聽
CATEGORIES
Loading similar podcasts...
Frequently Asked Questions
How many episodes does Wing's Market Lens have?
Wing's Market Lens currently has 10 episodes available on PodParley. New episodes are automatically indexed when they're published to the podcast feed.
What is Wing's Market Lens about?
把最重要的邏輯、數字和投資觀察濃縮成約 5 分鐘，適合週末早上喝咖啡、開車或散步時隨手收聽 www.winginvesting.com
How often does Wing's Market Lens release new episodes?
Wing's Market Lens has 10 episodes. Check the episode list to see recent publication dates and frequency.
Where can I listen to Wing's Market Lens?
You can listen to Wing's Market Lens on PodParley by clicking any episode. We provide an embedded audio player for direct listening, and you can also subscribe via your preferred podcast app using the RSS feed.
Who hosts Wing's Market Lens?
Wing's Market Lens is created and hosted by 🎧 週末輕聽.
URL copied to clipboard!