36.东升西落？AI叙事带来的中国资产重估

【本期背景】“江汉曾为客，相逢每醉还。浮云一别后，流水十年间。”开年之后，中国资产又迎来系统性的重估。这次点燃热情的还是民族英雄deepseek...去年10月份的那波A股大涨，现在看来播客里Vincent的观点非常正确，是反弹不是牛市，但放到6个月维度会有机会。现在回过头看确实和2015年那次牛市有异曲同工之妙，2014年底先抢跑一次蓝筹重估，2015年春节过后因为科技（当时是移动互联/互联网+）真正拉起牛市过去一两期，我们讲到今年bet东升西落，中国资产和美国资产反转前两年的表现；也反复call了中国AI基建和应用的利好。但我们没想到这两个判断成为了因果关系，连在一起，这么快发生。到底Deepseek怎么就促进了中国资产的重估？AI/科技终于登台唱戏，今年是否能形成牛市？是否还会因为美国的针对性政策经历些短期挫折波动？这期我们来聊聊这宏大叙事和实际演变。------------------------------我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。