00961高息與ROE成長選股邏輯

一、 核心投資特色 注重 ESG 評分：追蹤「NYSE 臺灣 ESG 高息指數」，篩選在環境與社會責任表現優異的企業，強調永續經營與抗風險能力。 精選高股利與高成長：不僅看目前的股利率，還會篩選具備強勁 ROE（股東權益報酬率） 增長潛力的公司，以追求股利及資本增值。 月配息機制：採用每月配息，為投資人提供穩定的現金流與靈活的資金運用。 二、 指數選股邏輯（NYSE 臺灣 ESG 高息指數） 該指數由 ICE Data Indices, LLC 編製，選股過程嚴謹，固定包含 30 檔成分股： 流動性檢驗：日平均成交金額需高於新臺幣一億元。 獲利性篩選：過去 12 個月 ROE 須為正數。 ESG 篩選：導入 Sustainalytics 評核，排除 ESG 風險評分 ≥ 30 分（高風險）或未評分的公司。 排序與權重： 依「股利率 × 市值」排序選出前 70 檔，再依「股利率」選出前 36 檔候選。 11 月換股時會依據「前三季相對前一年同期間之 ROE 成長率」進行加權排序，計算公式為：股利率 × (1 + ROE 成長率)。 -- Hosting provided by SoundOn