0626-A股美股化加速！科技股高位震荡，中报业绩成核心选股铁律

本期直播解析A股近期下跌原因，指出市场正经历“美股化”分化，核心龙头将持续跑赢。嘉宾拆解科技股高位出货逻辑，强调AI资本开支不可逆，中报业绩是当下唯一主线。同时分享调仓换股、仓位管理及“回调20%低吸”的实战心法，提醒投资者远离微盘股，聚焦科技核心标的。本期围炉好友：-马安强：资深投资人-罗皓章：和讯信息科技有限公司投资顾问（A0030625100067）内容提要：00:00:00 市场现状与调整性质00:03:00 下跌原因拆解与市场长期趋势00:09:35 交易节奏与调仓窗口00:15:00 下周走势推演与强势板块补跌策略00:22:30 板块聚焦与核心品种筛选逻辑00:26:00 ETF资金驱动下的选股底层逻辑00:29:03 大跌后如何区分“能扛”与“不能扛”的品种00:30:32 板块内部换股策略与科技股中长期判断00:34:08 科技赛道缩圈与投资风格趋同00:36:18 CPO/光学光电子板块分析及美股映射逻辑00:43:44 投资心态与技术分析的实际运用00:48:29 市场资金结构巨变：从“跟庄”到“跟随量化”00:59:00 持仓心态与风险承受01:00:06 市场情绪观察与强势股调整规律01:04:26 资金结构解析与“含科量”选股逻辑01:12:44 波段操作心法：守株待兔与自我控制01:23:08 中报行情主线与AI产业不可逆逻辑01:29:02 AI资本开支的必然性与产业趋势验证01:31:40 科技股的高估值能否被业绩消化01:34:34 揭秘市场“出货”真相与资金运行逻辑01:40:27 仓位控制的艺术与操作节奏01:43:06 止损与调仓换股的实战纪律01:49:56 玻璃基板概念的技术解析与炒作风险01:57:26 小金属与MLCC的板块策略分析02:00:59 科技主线与非科技板块的反弹频次对比02:03:00 下周科技板块的短线进场机会与方向梳理02:05:37 非科技板块的操作要点与风险提示02:07:12 券商左侧布局机会与当前市场的资金特征02:12:30 实战方法论：空仓的意义、调整后买入法与成本心态获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经