0703-科技"狼来了2.0"，拥抱核心、做T降本，业绩验证期七月守株待兔

科技股调整定性为"狼来了2.0"，调整周期至少两周，北美链进入左侧击球区，半导体7月中下旬或重回新高。7月市场从"一九行情"转向均衡轮动，必须拥抱核心资产、远离跟风股。业绩验证期来临，核心看业绩增长逻辑，创新药、储能等板块业绩确定性强。操作上积极做T降本，底部板块趴着不动也是策略，用策略应对情绪，守株待兔等待轮动机会。本期围炉好友：-马安强：资深投资人-罗皓章：和讯信息科技有限公司投资顾问（A0030625100067）内容提要：00:00:00 | 科技调整"狼来了2.0"，七月转向均衡轮动00:03:57 | 行情周期律显现，本周追高者回撤00:10:11 | 科技修复力度有限，七月聚焦业绩龙头00:18:54 | 拥抱核心远离跟风，套牢者关账户三周00:29:01 | 板块分化加剧，直接选行业ETF或核心重仓股00:30:58 | 科技龙头周线级别调整，小作文洗盘勿轻信00:44:52 | 科技股股性烈，不理解逻辑必然底部割肉00:52:30 | 三季报前撤本金，利润做物理隔离00:59:00 | 保住利润策略：物理隔离防止冲动交易01:06:29 | 科技最赚钱主升浪已过，发现形态走坏果断离场01:08:38 | AI产业长期看好，顶级大模型掌握80%利润01:12:43 | 半导体下周初反弹，北美链进入左侧击球区01:17:11 | 机器人反弹未结束，7月底至8月上旬大仓位离场01:19:31 | 追高风险大，翻倍股必然走ABC下跌浪01:29:01 | 调整期选股试金石：聚焦核心做高不就低01:31:17 | 底部板块趴着不动，耐心等待轮动机会01:34:35 | 量化资金只参与趋势股，底部票不会立刻大涨01:39:33 | 一切炒作本质是业绩增长，有业绩才会涨01:46:16 | 算力租赁看空，创新药看好，底部板块不割肉01:59:00 | 科技类持续催化，非科技看中报结合股价位置01:59:56 | 中报行情先调整再上涨，追高就是没机会02:00:50 | 六月一九行情结束，非科技调整充分利空或落地02:01:37 | 科技调整2.0版，半导体7月中下旬可能重回新高02:05:33 | 下周核心策略：利用低开积极做T02:08:20 | 抛弃亏麻心态，用策略应对情绪02:10:40 | 七月反弹空间有限，深套者单靠反弹难回本获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经