#10 – Le vrai rôle du conseiller en gestion de patrimoine

Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous revenons sur une question essentielle : qu’est-ce qu’un bon conseil patrimonial ?La gestion de patrimoine ne se résume pas à choisir des placements financiers.C’est une approche globale, construite dans le temps, qui touche au civil, à la transmission, à la retraite, à la fiscalité et aux grandes étapes de vie.🔍 Dans cet échange, nous abordons avec Catherine Orlhac, directrice technique d'Harvest Fidroit Academy :Pourquoi il n’est pas nécessaire d’être très fortuné pour bénéficier d’un accompagnement patrimonialPourquoi une stratégie construite uniquement sur la fiscalité est fragileL’importance du Code civil dans la structuration d’un patrimoineComment anticiper la retraite et la transmission sur plusieurs générationsLe rôle du conseiller : placer le conseil avant le produitUn épisode à écouter si vous voulez comprendre que la gestion de patrimoine est avant tout une relation de long terme, fondée sur la confiance et la vision.🎤 Animé par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine🌐 Retrouvez-nous sur : monpartenairepatrimoine.com⚠️ Avis importantToute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités.Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.Podcast produit par TSMF Agence