163.【財經時事放大鏡】能源價格飛漲 雲端業者加速發展新一代散熱技術

【美國大型雲端服務業者的成長逐漸放緩】 01:39 雲端服務需求放緩。另外能源成本上漲，影響雲端服務利潤 02:59 由於長鞭效應的關係，儘管雲端服務業者本季才承認成長放緩，但如果從供應鏈上游的台廠狀況觀察，其實在今年第二季就可以見到端倪。若對於相關產業研究內容有興趣，建議收聽財報狗 EP161.【台股美股提款機】如何進行產業研究，該投資指數還是ETF？ 【高昂的能源價格，可望加速散熱產業的進展】 05:57 雲端服務業者的資料中心需要耗費非常大的能源於散熱，根據 2020 年資料顯示，Data Center 所消耗的電力占世界總電量的 1%。另一份資料也顯示，用於散熱的能源消耗成本，約占資料中心業者營運成本的 3 成。 8:18 亞馬遜財務長表示，AWS 的利潤率下降的原因，除工資提升外，2022 年的能源價格遠超疫情前水準，也是造成利潤率下降的主要原因。 9:04 由於能耗鉅大，加上能源價格高昂，新一代的散熱題材又再度受到討論 11:05 儘管微軟近期展示一種兩相式浸沒式散熱方案，能將整台電腦放入不導電液中，達成高效散熱，但目前散熱產業仍在持續發展中，並沒有一個完全可行的散熱方法，能夠提供所有產業普遍使用。 12:49 無論是國外巨頭如超微半導體(AMD)、英特爾(INTC)，或是台灣廠商仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356) ，皆表示會在伺服器散熱題材上，共同研究如何獲得更佳的解決方案。 【儘管近期股價劇烈波動，第三代半導體的長期展望仍佳】 16:11 第三代半導體廠商 Wolfspeed (WOLF) 法說會提到碳化矽基板的良率不佳導致利潤率下滑，造成股價大跌 17:57 第三代半導體尚在前期市場，具有較高倍數的評價，但獲利能力還在成長中，如果公司方的營運表現無法符合市場的高期待，容易在股價上造成劇烈震盪。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/12967 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord