205.【財經時事放大鏡】NVIDIA GTC 與美國晶片法

這次 NVIDIA 的 GTC 大會推出了一大堆跟 AI 相關的模型，要幫大家普及應用，我們這集來聊聊 GTC 重點，同時也探討當 AI 普及後究竟是對誰有益；更嚴格了～美國晶片法案公布的資金補貼限制內容，我們來看看對中國半導體後續會有什麼影響？ 【AI 的一切我全都要！NVIDIA 的 GTC 大會亮點有哪些？】 01:52 NVIDIA 在本次 GTC 大會表示，他們已建置全新平台，並攜手 Adobe 等多間公司，支援如語言、繪圖等任何 AI 相關應用。 【目前市場對 AI sever 的需求比例尚小】 05:59 已有許多 AI 公司在 ChatGPT 出現後已放棄自行訓練模型，假設未來企業皆使用既有大型語言模型服務，部分機構分析，運作時所耗費的算力約佔 AI Training 的 1/3。 09:34 依目前 AI server 約佔整體 sever 市佔的 1-2%，依目前 AI 的發展與對算力的需求，對 AI sever 相關供應鏈如 Dell、HPE、技嘉來說尚屬於題材，對實際營收幫助較小。 【美國祭出《美國晶片法案》嚴格規範，大國半導體賽局一觸即發】 16:23 本週美國商務部表示：中國、俄羅斯、伊朗、北韓為「安全保障受關注國家」，企業若要領取《美國晶片法案》補貼，必須遵守相關限制長達 10 年，且未來若違反相關限制補貼將全額追回。 19:16 對於美國晶片禁令，中國以「晶片全面國產化」的政策反制，但多項供應鏈如晶片，更上游的設備、設備零組件皆可能受到限制的情況下，中國將從什麼環節突破，可能出現相關機會。 21:28 各國政府陸續投入資源扶植半導體國產化，並建築壁壘。從擴產到需求都需針對不同陣營加以調整，讓整體產業的前景更加複雜。 【觀眾 QA：投資 EV 產業如何分散中國、台灣等地緣政治風險？】 22:45 有許多廠商已逐漸將產能撤出中國，轉往東南亞、中南美洲等國家設廠，在選擇標的時，避開大量產能集中於中國的公司，選擇目前有產線轉移計畫的標的，可以分散風險。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13419 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord