236.【財經時事放大鏡】蘇媽 MI300 大戰仁勳哥；熱議股東會

在 AMD 開發者技術大會上，蘇媽發表了備受矚目的 MI300 系列晶片，本集我們將探討 MI300 的主要內容，與仁勳哥的 H100 有哪些差異。此外，主要台股上市櫃公司股東會已陸續召開。無論是代工廠、記憶題、散熱、伺服器等科技大廠們在股東會上，也各自表述其 AI 佈局。快來聽聽我們認為的重點有哪些？ 【AMD 開發者技術大會】 11:42 AMD 本周舉辦了技術發表會，發表了新款伺服器 CPU，以及 MI300 系列 AI 加速器。 16:26 目前 Nvidia 生態系仍較完善，儘管 AMD 找 hugging face 的 CEO 站台，但後續仍須與其他模型開發者合作，完善自身生態系。 17:43 市場客戶也樂見 AMD 挑戰 Nvidia 的地位，透過競爭使自身的成本得以下降。 18:57 目前看起來無論是 Nvidia 或是 AMD 都須仰賴台積電的 CoWos 技術，而目前產能較為不足。 19:52 現在所提的 AI GPU 晶片以與過去認知的 GPU 已經不同。 【台廠本次股東會有何亮點】 25:26 儘管晶圓代工廠如聯電態度偏保守，但近期市場在 AI 的熱潮下氣氛轉為樂觀。 27:55 由於中國消費持續不振，消費電子、一般消費產業的態度相較之下較為悲觀。 【Sky 認為值得關注的投資機會】 30:08 長線而言 AI 的 Edge 端應用，對於記憶體等電子零組件在量上面的提升值得關注。 32:36 東南亞市場受惠於產業鏈轉移的機會。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13691 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord