254.【財經時事放大鏡】廣達 VS 鴻海；晶圓廠降價！中植系蝴蝶效應

本集節目由「眠豆腐」贊助播出 眠豆腐涼感組合：豆腐冰棒 + 豆腐冰紗 在每個炎炎夏日及秋意盎然的夜晚「伴」你入睡～ 採用日本東洋紡專利纖維編織出市場最強涼感值，導熱效率比不鏽鋼還高！ 抱著豆腐冰棒、躺在豆腐冰紗上， 讓身體享受著柔滑的絲綢感，感受著乾爽的沁涼感， 無論是炎炎夏日或是秋高氣爽的季節都非常合適。 另外，豆腐冰棒還有「矯正睡姿」的作用，側睡也不會腰酸背痛。 狗狗粉絲傳送門 → https://link.sleepytofu.com/statementdog_icepop #眠豆腐 我們從廣達與鴻海的法說、中東加大購買 AI 晶片，以及台積電 CoWos 產能加速進展等，綜合分析 AI 伺服器的供需。接著，從 IC 設計奇景光電法說，以及晶圓廠降價的資訊，更新半導體復甦狀況。最後來探討，中國中植系危機爆發後，雖然台灣政府目前表示影響狀況低，但後續可能會有哪些蝴蝶效應？ 【廣達 & 鴻海 AI 之爭】 07:30 鴻海在法說會表示，自身在 AI 伺服器的上游市占率超過 70%。 08:49 廣達相信自身的採購能力能夠幫客戶維持 GPU 的供應。 09:18 透過幾間 AI 供應鏈中高市佔業者釋出的正向訊息，可以確立此行業的高速發展。 【台積電 CoWoS 產能擴張進度超越預期】 12:38 摩根大通表示台積電 CoWoS 產能擴張進度將超越預期，明年底前產能翻揚至每月 2.8～3 萬片。 【八吋晶圓代工降價】 13:37 台積電八吋晶圓代工報價下降，與非應用於 OLED 的 DDIC，以及 PMIC 需求疲軟有關。 15:48 奇景光電表示 DDIC 的谷底應於今年 Q2，下半年展望優於上半年。 16:12 成熟製程代工可觀察力積電營運狀況。 【中植系危機】 18:28 中國最大民營資產管理公司 - 中植集團因投資中國房地產，受到碧桂園等房市危機，整體營運出現問題。 20:48 若房地產大幅下跌，恐影響民眾消費意願，使中國陷入長期通縮狀況。 22:11 中植系暴雷雖然金額龐大，但影響範圍無法與雷曼事件相比。 24:33 若後續全球房地產循環出現下行，就過往經驗而言，市場會出現較大程度的修正 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13806   訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast          業務合作聯絡信箱: [email protected]        財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord