275.【財經時事放大鏡】雲端：Google↘微軟↗？ 高通新晶片看 AI PC

Google 雲端業務成長不如預期，股價立即下挫。而其在雲端及搜尋引擎賽道上的重要競爭對手—微軟，本季表現卻超乎預期，或許 AI 是兩者不同發展的原因。 以手機晶片為主的高通，本週也推出一款可以更好處理 AI 任務的晶片 Snapdragon Elite X，前陣子 Intel 也與宏碁合作推出 AI PC，究竟 AI PC 是否可推進 PC 成長？ 2024 財報狗產業前緣論壇： 低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝 三大主題 由財報狗 Jeff & 小鄭 & Sky 與六大產學專家的對話，帶你了解產業前緣 🚀 ⏰ 時間：2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00 🏢 地點：集思台大會議中心 B1 國際會議廳 👉 活動傳送門：https://statementdog.cc/forum ✨ 2024 財報狗產業前緣論壇領航人訪談集數：EP246 、EP256、EP271 #財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇 【近期市場大跌，發生了什麼？】 01:32 美國商務部新一輪對中禁令宣布即刻生效，出乎市場意料。 14:56 債券價格下跌，無風險利率的上升使資產價格重新估值 【Google & 微軟法說兩樣情】 03:00 Google 雲端業務為 11 個季度以來成長最緩慢的一次，相反微軟這次季業績驅動來自於雲端業務的成長，表現的差異可能與雙方在協助企業導入 AI 的吸引力有所差異。 09:55 儘管微軟在 AI 業務的資本支出持續增加，但仍表示毛利率將持續改善，表示可能掌握定價權。 11:10 儘管 Google 雲端業務表現不如預期，但整體表現仍優於預期，與其在搜尋引擎、廣告業這塊業務表現亮眼有關，也顯示 LLM 目前無法取代搜尋引擎。 【高通新晶片，AI PC 掀換機潮可期】 19:56 近期高通推出一款新的晶片，表示可以更好處理 AI 任務， 並為 ARM 架構的 CPU For PC 。 23:38 近期有媒體報導， NVIDIA 正在設計採用 ARM 架構的 CPU 晶片，預計 2025 年上市。 【從台積電、聯電法說看半導體市場】 25:15 近期台積電、聯電舉辦法說，相較台積電的指引不變，表示先進製程的狀況較佳，而聯電的產能利用率卻繳出自 2008 年以來最差的 60% 表現。 26:29 由於半導體設備商為產業落後指標，所以儘管台積電的指引仍然不變，但 ASML 的展望相對悲觀。 29:00 聯電總經理表示，儘管 PC 、通訊短期需求回溫，但車用表現疲軟，推測與美國罷工、高利率環境影響有關。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13958 業務合作聯絡信箱：[email protected]       財報狗社群       財報狗智囊團       財報狗 Discord