66.直击GTC现场：与姚欣、季宇盘点英伟达的野望，与2026 AI Q1季报

一年一度的英伟达GTC大会在美西时间3月17日上午11点于加州圣何塞开幕。开幕前夕，小龙虾Openclaw掀起的Agengt热，着实为本届GTC带去了空前的热度。 AI 正走过奇点，AI 基建会发生怎样的变化？一期一会，我又邀请了《漫谈》的老朋友，PPIO 派欧云创始人姚欣 Bill 返场。去年GTC，Bill 和我考古了英伟达的30年成长史和精彩的算力风云，如果是对英伟达毫无了解的朋友，欢迎先前往漫谈的第28和29期节目补补课，那是一段非常精彩的商业史。今年，Bill 在 GTC 开幕前与我录制了这期播客，他的导读不仅标出了本届 GTC 的看点，也涵盖了 2026 Q1 的 AI 动向季报。而为了更准确地理解本届 GTC 的亮点和技术趋势，我又找到了这期节目的第二位嘉宾，国产 GPU  行云的创始人季宇，季宇博士是芯片行业专家，也是华为天才少年，参与过华为昇腾芯片项目，2024 年正式开始芯片创业。他会为我们校准本届 GTC 老黄开幕演讲中，一些新产品亮相（也有一些产品消失～）背后的产业逻辑与风向。特别说明，本期节目不构成任何投资建议。本期嘉宾：姚欣 （PPIO 派欧云创始人兼CEO ）季宇（行云集成电路创始人兼CEO）本期Shownotes：Part 1. 对姚欣的访谈：在GTC开始前2小时，押题本届GTC的看点04:54 算力需求井喷：谷歌半年时间 TOKEN 增长超过 13 倍06:22推理爆发：Scaling Law 逐渐后移，Agent 时代来临09:00 奇点已至11:59 英伟达收购Groq，与万众瞩目的 LPU15:49 模型与应用厂商趋势：长程任务、个性化智能、多模态适应21:18 Ruby 系列芯片进化对算力行业的影响与趋势24:56 AI工厂建构中，光互联将成半导体热点34:52 Gemini、Claude 崩溃：中东战争，如何影响了全球AI服务？38:08 如何理解英伟达五层蛋糕理论？45:56 AI 进入加速时代：硅谷情绪乐观，投资人决心重来一遍01:02:13 Agent OS、开闭源竞争、与半导体产能01:10:41 从benchmark 到衡量替代人力产能的ROI：AI 正式走向应用时代01:14:55 一超多雄格局，与费曼架构看点Part2. 与季宇观看黄仁勋演讲直播：英伟达的野望、AI大型机器时代与一些问号01:19:07 行云在做的事，与英伟达的关系“看完GTC只有一个感受，琳琅满目”（这是一种褒扬吗？）01:21:26 IBM 与英伟达，以及 AI 的大型机器01:24:49 AI工厂，与五层蛋糕01:25:21 激进的LPU：高并发时可能存在隐患，英伟达方案的错配01:42:04 TPU、LPU与GPU在推理层面的应用分析01:47:31 Agent 时代的算力需求01:53:47 大型机与普惠机的鸿沟：英伟达一路狂奔而去01:59:51 消失的 CPX：半导体产能紧俏后遗症02:02:21 Nvidia 的小心机：异构堆叠与非标产品推广02:11:27 “LPU 是我唯一看不懂的英伟达的选择”02:12:36 “去年是 amazaing 的一年”推荐阅读：《季宇：困在“大型机”里的AI产业》加入听友群👇在小宇宙查看该单集文稿