A股作业帮｜格局打开，我能行！（2025.8.7周四）

A股今日立秋，沪指创新高后回落，进出口数据亮眼又拉起。稀土、半导体等板块领涨，但个股跌多涨少。资金复盘显示机构和游资活跃度提高，但需警惕高位风险。明天会怎样？谁是真正的赢家？02:00 机器人、军功、半导体：不同板块的日内异动，对指数的影响程度分析04:01 械白马崛起！创新药械产业迎多重利好，耗材、IVD、试剂领涨！06:02 军工板块强者恒强，低位股迎来补涨，板块内前排核心形成反推，股价持续攀升！08:04 游资操作思路一致！毛老板、张盟主等大佬买入个股曝光！大家好，今天是2025年8月7日，周四，欢迎来到A股作业帮。今天立秋，上证刷新了年内新高，但迅速震荡回落，但在11点发了亮眼的进出口数据后，拉了起来，感觉是虚惊一场，但仍需警惕赚钱的多头来的那一下出货大跌。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡分化，沪指再创年内新高，创业板指调整。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%，平均股价不涨不跌。量能：沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿。板块：稀土永磁、半导体、物流、医疗器械等板块涨幅居前，创新药、保险、铜箔、光伏等板块跌幅居前。个股：市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。今日59股涨停，16股炸板，封板率为79%，中马传动7天6板，长城军工6天5板，北纬科技、国机精工、福日电子4连板，日海智能、洪通燃气、华光环能、中欣氟材3连板，利德曼20cm6天4板，东芯股份20cm8天4板。连板晋级率升至64.29%，连板高度维持5板，此前5连板最高标倍加洁日内上演“天地板”，但其余3板以上个股全部实现晋级。昨日跌停的人气股上纬新材企稳反弹令20厘米方向赚钱效应再度得到加强，利德曼和东芯股份两只高位股实现反包板。中马传动、长城军工两只10厘米人气股的继续向上连板晋级且板块低位补涨股层出不穷，使得军工、机器人两大趋势抱团板块的日内调整分歧力度相对有限。而券商和半导体日内异动对指数提振作用仍较为有限，短期几大趋势抱团方向强度若无法再上台阶，则指数短线整体周期或将拉长。焦点板块及个股美国宣布将对进口半导体产品征收100%关税，芯片产业链集体爆发，其中叠加TI启动大规模涨价的模拟芯片、功率半导体方向强势领涨，富满微、斯达半导、盈方微等多股涨停，叠加国产算力和存储芯片的人气股东芯股份实现反包板。此外近期表现远强于板块整体的光刻机概念今日继续得到资金热捧，阿石创、海立股份双双涨停。而受到关税消息扰动的英伟达链在早盘一度展开调整后仍呈现出强承接，太辰光、源杰科技、罗博特科等MPO概念午后悉数翻红，液冷服务器方向则仍是短期算力出海方向的人气所在，淳中科技、硕贝德强势涨停继续创出阶段新高。不过液冷方向的持续独立行情若与整个英伟达链持续走出分离，仍需警惕整个算力出海方向持续高位滞涨后面临阶段性见顶的风险。根据智械云统计，国内整体新设备招投标规模2025年上半年均有较好增长，2025年6月份采购规模同比增长25%， 2025年上半年累计采购规模同比增长41%。医疗器械板块并未受到创新药概念调整拖累，全天展现出像样的补涨行情，赛诺医疗、中红医疗、大博医疗等多股涨停。近来高层多次明确提出“反内卷”、“集采优化不再唯低价论”等原则，支持创新药械产业发展，对于耗材、IVD试剂等细分领域的量价两大因素形成双重利好。此外昨晚赛诺医疗公告，子公司产品获美国FDA突破性认定及附条件批准，刺激该股收获20厘米涨停。此外此前港股医疗器械股微创医疗获得上海国资收购，反映出不少产业资本对于创新医械领域的景气度反转的高度重视，其边际改善力度或并不亚于此前涨势火爆的创新药行业。数据显示，7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，截至8月6日，氧化镨钕均价达到52.9万元/吨，月环比涨18.6%。受益机器人电机转子等下游需求放量，磁材股引领稀土永磁板块午后集体爆发，正海磁材、宁波韵升双双涨停，奔朗新材、中科磁业等涨超10%。而PEEK材料等上游领涨方向的分歧对整个机器人产业链活跃影响有限，国机精工、东方精工、中大力德等多股续创历史新高。因此今日稀土永磁板块的卷土重来更多仍可视为整个机器人板块强势带动的估值修复行情。不过需注意的是多项机器人行业大会将要从明日起陆续开幕，不排除板块短期遭遇部分活跃资金的获利了结。自7月27日卫星互联网低轨05组卫星发射后，共有三组卫星互联网低轨卫星在不到半个月的时间接连发射，此外已有多家商业航天企业启动上市辅导。商业航天领域迎来技术革新和资本加持的共振。多条细分的轮动活跃令军工板块活跃度仍居高不下，板块10厘米核心长城军工以及叠加机器人概念的国机精工实现连板晋级续创历史新高，七一二、上海港湾等低位股纷纷迎来补涨，对板块内前排核心形成反推并维系板块强势。根据近期多家券商研报观点，十四五末期军工机械化+信息化建设与十五五军工建设中智能化+无人化两大新动能推动行业今年“点状订单”向“线状订单”转化，因此对于在6月份前已经公告签署大额订单的个股仍可对其上半年业绩进行一定程度的潜伏博弈。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1607亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2832亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1225亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至8月6日，两融余额共200094亿元，较上一交易日增加91亿元。3、机构龙虎榜8月7日龙虎榜中，共36只个股出现了机构的身影，12只机构净买入，24只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是洪田股份、东方精工、大为股份，净买入金额分别是3.01亿元、1.61亿元、5787万元。当天机构净卖出前三的股票分别是创新医疗、东芯股份、山河智能，净流出金额分别是1.09亿元、8975万元、7686万元。4、顶级游资陈小群：买入长城军工1.5亿（3日），买入福日电子1.4亿（3日），买入中大力德1.27亿（3日），后面两个基本都是按昨天的金额加仓，自己给自己抬轿子，长城就不好推测了 毛老板：买入硕贝德2.1亿 章盟主：买入海立股份9400万（3日），买入千红制药4200万，卖出西宁特钢、澄天伟业佛山：买入利德曼1亿，买入天娱数科6400万城管希：买入天娱数科8050万，卖出东方精工方新侠：买入硕贝德8700万 作手新一：买入天娱数科3800万 中山东路：买入利德曼6900万养家：买入华纬科技2000万，卖出华东数科、倍加洁5、简评：今天的龙虎榜活跃度有所提高，陈小群、毛老板、章盟主、佛山累计上榜过亿，城管希、方新侠、中山东路也是上榜大几千万。今天的看点，陈小群由于2个是3日榜，按他的手法，今天应该都是等金额加仓，自己给自己抬轿；毛老板 方新侠 大买硕贝d ；城管希 佛山 新一 大买 天娱sk，今天是游资操作思路比较一致的一天。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~