A股作业帮｜云服务暴涨，一天涨一个，毫无持续性（2026.7.8周三）

大家好，今天是2026年7月8日，周三，欢迎来到A股作业帮。科技股跟着韩股分时大波动，而近期强势或者抗跌的板块，如AI材料 存储 锂电等快速补跌，并且前几天日内大涨的股大第二天都没啥溢价，甚至直接大幅低开。大摩发表报告大喊“卖芯片，买云计算”，主力已经埋伏完毕，就等大家跟进。各路大V集体唱多恒生（陈果、梁宏等），昨天南下资金200亿，今天140亿继续融入。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：半导体本来带动指数回升修复，但随着日韩股市跳水，午后市场再陷弱势探底，沪指4000点整数关得而复失，深成指、创业板指日内均一度跌超2%，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌1.87%，创业板指跌1.7%。平均股价跌1.42%，全A中位跌1.39%。量能：沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日缩量176亿。随着两市成交额持续萎缩至2.5万亿一线，当前市场流动性不足以支撑多题材同时走强。板块：算力租赁、油气设服、AI服务器、旅游板块领涨；能源金属、锂电池、机器人、培育钻石板块领跌。个股：全市场超3700只个股下跌。今日47股涨停，14股炸板，封板率77%。恒尚节能7连板，大恒科技3连板，兴业科技14天8板，星网锐捷7天5板，兴业股份9天5板，招金黄金5天3板，天海电子6天3板。市场震荡调整，三大指数集体收跌。连板晋级率升至40%，但除去连续一字涨停晋级的并购重组概念股恒尚节能外，仅有大恒科技一只3连板个股，此前5连板的宜宾纸业全天巨量分歧遭遇断板。高位股群体补跌范围持续扩大，小金属概念华锡有色和机器人概念人气股锋龙股份双双遭遇2连跌停。除去此前领涨的AI上游材料端持续降温外，锂电池、人形机器人等非AI大市值容量方向也遭遇深幅调整，多股跌停或跌超10%。与此同时，部分高股息红利股重获资金回补，山东高速、粤高速A创历史新高，以四大行为首的多只银行股走出低位连阳推升的修复行情。焦点板块及个股：隔夜美股CDN四巨头股价集体大涨，其中DOCN涨12%，Cloudflare涨超6%，刺激CDN概念全天领涨算力租赁产业链，网宿科技、深信服、南兴股份、二六三等多股封涨停。随着网宿科技在2月份上调CDN服务价格后，谷歌云在5月将全球CDN价格上涨40%-100%，CDN正从"流量管道"升级为AI推理边缘算力核心基础设施。全球 CDN 巨头 Akamai 已于 6 月 30 日正式停止中国区 CDN 服务。其在华市场份额约 15%，释放的客户迁移空间直接利好本土持牌龙头。参考美股CDN巨头Cloudflare的业务模式，除去CDN业务外，网络安全和内容交易服务成有望成为新商业模式。因此午后绿盟科技录得20厘米涨停进而带动网络安全等AI应用端展开补涨。虽然今日整个AI应用端的反弹也得益于午后阿里巴巴等中概互联网概念股大涨提振，但其此前遭遇严重超跌也容易引发报复性反弹，不排除后市走出跨市场联动可能性。昨晚AI服务器龙头浪潮信息公告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%-288%，刺激该股全天封死一字涨停，进而带动AI服务器、交换机、AI PC等算力硬件细分全面开花，交换机概念人气股星网锐捷反包涨停走出7天5板，泓禧科技、翰博高新、华勤技术等多股涨停。此外华为Atlas 950即将亮相2026世界人工智能大会的消息继续催化华为算力产业链，恒为科技、广电运通、荣联科技封涨停。随着多家核心标的发布超预期的财报预告，标志着超节点为代表的国产算力硬件股的业绩确定性持续强化，近期二级市场走势也持续盖过此前领涨的光模块、PCB等北美算力出海方向，后续两者间的此消彼长仍将延续。SEMI报告显示，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。联动科技公告，预计上半年扣非净利润同比增长121%-231%，刺激半导体设备日内一度展开修复，中科飞测、精测电子涨超10%，华峰测控、华海清科等多股涨超5%。但设备端盘中回暖的同时，整个半导体产业链分化愈发明显，晶圆代工龙头华虹宏力涨超10%创历史新高，中芯国际涨超4%。但此前热炒的“韬定律”相关的先进封装概念以及半导体材料板块多数个股陷入回调。由于先进封装关键工艺属于前道工序延伸，因此未来晶圆大厂相比传统封装厂商优势或进一步扩大，因此整个封测服务产业链存高估之嫌，而无论是股价位置和估值水平层面上，晶圆厂当前的性价比有望逐步凸显。近期全球创新药行业又现天价收购。据报道，福泰制药同意收购Crinetics Pharmaceuticals Inc.，以拓展内分泌领域业务。交易对应总股权价值约100亿美元，该消息刺激美股Crinetics7月7日飙升98.74%。上周大放异彩的创新药板块本周陷入分化调整，但局部仍不乏亮点，太极集团、津药药业、双鹭药业盘中触及涨停，CXO概念趋势抱团股万邦医药向上反包续创阶段新高。2026年上半年，中国创新药BD交易以997亿美元的总金额刷新史上最强半年度纪录，为该行业上半年业绩预期打下良好基础。虽然当前创新药板块短期仍将面临上档套牢盘筹码消化压力，但在美股两只生物科技ETF迭创阶段新高态势下，整个创新药行业的中期修复或刚刚开始。4、顶级游资章盟主：入网宿科技2.4亿，入灿芯股份 7600万，入视源股份3300万，入兴业科技1300万，出星网锐捷 麒盛科技作手新一：入浪潮信息 1.1亿出2.6亿（3日） 深南东路：持有威尔高3100万未出，入魅视科技2100万 紫阳东路：入恒尚节能 2900万中山东路：入视源股份2700万，出实益达农业路：入和顺科技1300万养家：入绿盟科技 1300万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是比较萧条，仅有章盟主新一单只股上榜过亿，其他游资打酱油。今天的看点，章盟主、新一主要参与AI硬件的服务器 算力租赁。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。科技股巨震，AI硬件逆势爆发？主力悄悄埋伏算力租赁，高股息红利股悄然走强。市场缩量调整，谁在抄底？哪些板块还能打？02:13 AI应用端与网络安全板块携手反弹，中概互联网概念领涨市场04:29 A股市场算力硬件股持续走强，交换机概念人气股新网瑞捷反包涨停！06:39 创新药行业火爆交易：福泰制药收购Cronograms静态98.74%！