AI商业观察Vol.02：详解英伟达股价2年7倍四部曲！最新的投资故事如何演绎？下一个万亿还有哪些投资故事？

内容导读 《AI商业观察》第2期的内容围绕几个方面展开： 英伟达的股价从2022年10月低迷期的112美元上涨至现在的887美元，不到2年时间股价涨7倍，经历了哪四个阶段? 基本面的演变和股价反应之间的节奏是什么样的？基本面和股价之间为何常常存在明显的GAP？ 2024年英伟达股价新一轮的快速上涨中，最新的投资故事“英伟达在推理市场中的巨大成长空间”将如何演绎？ 几大科技巨头已经全面入局推理芯片大战，英伟达有哪些法宝维持竞争优势？ 英伟达的下一个万亿市值还有哪些“投资故事”？ 本期内容 01:48 英伟达的股价还在上涨，有泡沫吗？ 02:48 一年半前，黄仁勋提到“生成AI的开始”时，英伟达股价只有112美元 05:15 ChatGPT问世2个月月活突破1亿，华尔街主题炒作的对象也不是英伟达 07:00 科技产业界对ChatGPT反应迅速，与华尔街形成鲜明对比 07:50 创新业务面世的节奏：产业先行，资本市场需要拨开迷雾 10:05 英伟达的AI卖水人定位，资本市场与产业界“对齐”认知 08:28 AI论文与报道刷屏，助力资本与产业潜在入局者快速学习 11:03 英伟达成为“AI风向标”，从2023年一季报披露开始 12:33 财报数据与指引陈述锚定业绩预期基准，资产定价需要定量依据和估值校验 13:25 《Nvidia H100 GPU：供需分析》面世，投资故事转化为定量测算，业绩空间被有效定价 14:44 2024年英伟达股价上涨的新理由 16:34 英伟达新的“投资故事”：在推理市场中的巨大成长空间 17:38 英伟达推理市场当前占有率解析：受益于科技巨头的大语言模型加速计算需求 19:37 即将加剧的推理市场竞争 27:50 英伟达推理竞争三大法宝：软硬件全栈协同、开发者“网络效应”、低成本解决方案 20:41 英伟达更新最终用户许可协议，进一步限制CUDA软件在非英伟达硬件平台使用 21:30 ZLUDA等项目或受影响，同时防范新兴的中国GPU制造商 22:12 黄仁勋眼里的GPU+CUDA“业务护城河” 24:19 GPU+CUDA庞大用户基础的“网络效应” 25:35 应对科技巨头入局推理芯片市场，英伟达成立新部门定制芯片 26:43 GPU架构创新将降低推理成本 30:38 英伟达走向下一个万亿市值的“投资故事”？ 28:26 英伟达“推理市场投资故事”华尔街造，黄仁勋强调“AI超级计算机全栈公司” 31:34 创业者vs投资者的思维模式不同点——基本面与股价之间GAP常存、机会多多 在小宇宙查看该单集文稿