Analytický radar: Akciový výhled Patrie na druhé pololetí

Technologické akcie mají za sebou mimořádně silné období, ale podle analytika Patria Finance Branislava Sotáka nejdůležitější investiční příběh posledních let ještě zdaleka nekončí. Přestože se část investorů obává, že už jsme u vrcholu AI boomu, růst rekordních kapitálových výdajů technologických gigantů zatím žádné zásadní ochlazení nenaznačuje. V podcastu Analytický radar vysvětluje, proč dál věří Nvidii, kde vidí nové příležitosti v polovodičovém řetězci a proč začíná být zajímavý i dlouho přehlížený softwarový sektor. Obsah 00:32 Cyklické paměťové čipy 08:48 Nvidia zpět v Investičních tipech 16:21 Advanced Packaging jako nové úzké hrdlo 18:43 ASML a podpora ze strany Intelu 21:28 Investiční AI cyklus a inflace 29:33 Návratnost AI investic 34:35 Boj o kapitál 40:35 Software jako nový hedge?