EPISODE · May 5, 2024 · 1H 21M
EP.11 聊聊一季报，近期行业基本面、宏观与市场
from The Wanderers 流浪者
【本期背景】近期财报季，我们从关注行业和公司的季报展开，聊聊背后的行业基本面、周期、宏观政策变化，包括互联网、AI、半导体、消费等。投资有风险，本期提及公司与行业较多，请勿当作投资建议。欢迎大家线下留言、转发，以及和我们交流。【时间索引】00:45 从季报说开02:31 互联网大厂的AI capex06:13 特斯拉和META财报后涨跌的对比11:01 META对开源AI的投入会产生股东价值吗18:31 Tiktok被ban的后续影响28:56 神一时鬼一时的FSD33:02 半导体行业的业绩情况39:47 AI的资本淘汰赛哪家大厂可能先退出45:42 消费行业的业绩情况49:56 未来宏观政策是否能救消费58:34 白宫高级官员中国行的背后考虑1:02:22 港股最近的神奇反弹1:06:50 A股公司一季度表现1:11:56 BTC回撤的看法------...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
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This episode is 1 hour and 21 minutes long.
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This episode was published on May 5, 2024.
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【本期背景】近期财报季，我们从关注行业和公司的季报展开，聊聊背后的行业基本面、周期、宏观政策变化，包括互联网、AI、半导体、消费等。投资有风险，本期提及公司与行业较多，请勿当作投资建议。欢迎大家线下留言、转发，以及和我们交流。【时间索引】00:45 从季报说开02:31 互联网大厂的AI capex06:13 特斯拉和META财报后涨跌的对比11:01 META对开源AI的投入会产生股东价值吗18:31 Tiktok被ban的后续影响28:56 神一时鬼一时的FSD33:02...
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