EP.11 聊聊一季报，近期行业基本面、宏观与市场

【本期背景】 近期财报季，我们从关注行业和公司的季报展开，聊聊背后的行业基本面、周期、宏观政策变化，包括互联网、AI、半导体、消费等。投资有风险，本期提及公司与行业较多，请勿当作投资建议。欢迎大家线下留言、转发，以及和我们交流。 【时间索引】 00:45 从季报说开 02:31 互联网大厂的AI capex 06:13 特斯拉和META财报后涨跌的对比 11:01 META对开源AI的投入会产生股东价值吗 18:31 Tiktok被ban的后续影响 28:56 神一时鬼一时的FSD 33:02 半导体行业的业绩情况 39:47 AI的资本淘汰赛哪家大厂可能先退出 45:42 消费行业的业绩情况 49:56 未来宏观政策是否能救消费 58:34 白宫高级官员中国行的背后考虑 1:02:22 港股最近的神奇反弹 1:06:50 A股公司一季度表现 1:11:56 BTC回撤的看法 -------- 本播客所有言论仅代表个人观点，且不构成任何投资建议 Apple Podcast: 搜索The Wanderers 流浪者, 或添加https://feed.xyzfm.space/ukgvfq899txk 和我们交流: [email protected]; Jhy256@X; benyiran@X; JeffOrdinals@X; 在小宇宙查看该单集文稿