EP09 黄仁勋台北演讲：Agent PC 来了，软件股还死吗？

本节目为主播个人学习与市场观察记录，不构成任何证券、基金或衍生品投资建议。市场有风险，决策请独立判断并遵守您自己的风险预算与交易纪律。6 月 1 日黄仁勋台北演讲，市场当天就「听懂」了：英伟达 +6.3%，软件 ETF（IGV）+5.9%，ServiceNow +9.2%。老黄的核心论点是——Agent 来了，软件公司不会死，反而会调用更多工具。6 月 2 日画风变了：IGV -2.8%，ServiceNow -6%，周一涨的大半周二吐回去。同一天 Marvell 因分论坛同台暴涨约 32.5%——这条线和 6/1 主 keynote 不是一回事，这期先把时间线捋清楚。晚柠和老周用八个回合说三条线：① 数据中心 · Vera Rubin 全面量产，算力=营收是不是全员受益？② 终端 · RTX Spark Agent PC，128GB 内存、秋季上市—— revolution 还是高端小众？③ 软件 · 逻辑通，还是跌深反弹的一日游？后半段晚柠给「三层框架 + 三个观察指标」，听完可直接收藏复用。本节目为主播个人学习与市场观察记录，不构成任何证券、基金或衍生品投资建议。市场有风险，决策请独立判断并遵守您自己的风险预算与交易纪律。```00:00 片头00:12 开场：三炸点 + 6/1 涨 6/2 吐01:35 回合 1：算力即营收02:56 回合 2：Vera Rubin 量产04:11 回合 3：RTX Spark Agent PC05:37 回合 4：PC 链谁受益06:48 回合 5：软件股平反还是一日游 08:18 回合 6：Marvell +32.5%09:31 回合 7：台湾供应链数字10:29 回合 8：故事 vs 业绩11:50 晚柠总结：三层框架12:50 三个观察指标13:27 收尾14:13 免责声明