Il ruolo del Consulente Finanziario Indipendente

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Oggi parliamo di Consulenza Finanziaria Indipendente.Chi è il CFA - Consulente Finanziario Autonomo - cosa fa, come lo fa e perchè in Italia siamo solo agli albori della rivoluzione finanziaria?Ne parlo nel Video Podcast di oggi!Se vuoi approfondire il servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente, visita il sito www.gianlucasidoti.comIl mio modello di lavoro:1. Chiamata Introduttiva, gratuita e senza impegno2. Check Up Iniziale: compilazione del Questionario di Analisi Generale, dello Stato Patrimoniale Personale, del Conto Economico Personale e del file Rendite Immobiliari3. Proposta di Consulenza e firma dei relativi contratti previsti dalla normativa europea MIFID II4. Saldo della parcella e avvio della Collaborazione (il contratto ha durata annuale e non ha alcun vincolo)

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How long is this episode of TraDetector Cafè - Educazione Finanziaria?

This episode is 18 minutes long.

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This episode was published on July 21, 2021.

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Oggi parliamo di Consulenza Finanziaria Indipendente.Chi è il CFA - Consulente Finanziario Autonomo - cosa fa, come lo fa e perchè in Italia siamo solo agli albori della rivoluzione finanziaria?Ne parlo nel Video Podcast di oggi!Se vuoi approfondire...

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