锂矿股集体爆发：从库存见底到20万/吨，行情能走多远？

本期嘉宾时赟凯：华夏基金基金经理（在管产品：华夏新起点混合基金、华夏清洁能源龙头基金、华夏核心成长混合基金）大家好，欢迎来到《大方谈钱》，这是一档由华夏基金出品的播客栏目。近期比较火热的一个事件是由于储能需求的大幅增加拉动了锂矿价格的大幅上升，就有很多朋友在问这波行情到底是怎么回事呢？锂矿和储能为什么突然受到了这么大的关注呢？因此，我们分别录制了两期节目，来讨论一下锂矿和储能两个产业背后的投资机会。今天这一期，我们就邀请到了华夏基金的基金经理时赟凯，先来分析一下锂矿的投资机会。如果大家对其他的细分产业也有希望了解的，欢迎在评论区留言告诉我们。Timeline:02:05 “白色石油”锂，为什么是元素周期表里的优等生？03:17 盐湖派 vs 矿石派：锂矿界的“两大门派”04:39 一湖一策：每个盐湖都是一道独家配方题05:10 地球不缺锂，但好锂都在哪？08:54 锂价一涨，矿股就嗨？一条透明的价格传导链10:48 从5万到15万：碳酸锂的“V”字大反转11:43 强制配储取消后，储能反而从“要我投”变成“我要投”14:25 储能电站的新算盘：低买高卖电价，还能领“座机费”16:59 锂价为什么没冲到60万？储能电站自己会“刹车”18:09 从成本定价到需求侧定价：锂价的“换挡”时刻19:39 碳酸锂是消耗品吗？它藏在你电池的哪两个部件里？21:44 储能电站装多了，峰谷价差反而变小？一个“此消彼长”的生意23:01 上一轮锂周期回忆：从3万到60万，车企亏得起的那几年27:51 储能成为本轮锂需求增长绝对主力30:07 储能从配角变主角：占比从10%多跳到30%-40%31:50 固态电池：锂下一轮周期的“期权”，但时间表在哪？34:20 从锂矿到电芯：一条产业链上的“三级跳”35:28 股价上涨三部曲：先电池、再材料、最后锂矿38:28 15万的锂价，是底部还是山腰？40:21 锂矿圈里的民企与国企：暴利与暴亏的“过山车”玩家42:14 成本最低3万、最高7万：15万的锂价下，谁在印钞？45:21 锂矿供给太分散，涨价靠“小作文”和非洲政局47:49 定投还是赌弹性？高锂价下的两种投资姿势本期制作嘉宾：时赟凯主播：章衡 惟惟惟制作：余冬温馨提示：播客大方谈钱由华夏基金出品，所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。本节目不作为个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。