メモリも素材も全て不足。企業のAI利用料が人件費を超える日は近い | SemiAnalysis CEO

半導体調査SemiAnalysisのDylan Patelが語るAIトークンの衝撃——給与を超えるAI支出、Mythosへのアクセス格差、2028年まで解消しないDRAM不足。AI時代の「資源戦争」の全貌を解説。## おたよりフォームhttps://forms.gle/U9zZ1gxbPP5K2ABA9## チャプター0:00 オープニング：トークン代が人件費を超える日1:18 SemiAnalysisとディラン・パテルとは3:35 自社事例：年700万ドルがAIに溶けていく5:08 顕微鏡でGPUを解剖するClaude Codeの使い方10:01 元エコノミストが一人で200人分の仕事を再現12:07 アイデアが実行を超える時代へ14:01 最強モデルへのアクセス格差が始まる17:42 Anthropic共同創業者に「ミュトス」を懇願した話20:34 「永久的下層階級」というパワーワード23:05 半導体サプライチェーン全体が逼迫している25:18 DRAMとTSMC、すべてが足りない28:14 CPUまで売り切れている意外な理由30:34 ファントムGDPとAI価値の測り方32:46 まとめ：トークンは希少な物理資源35:37 おもろコメント：散歩とやる気の話39:37 エンディング出典：https://youtu.be/LF3aUIM57uw## メンバーシップiPhoneアプリでご視聴の方向けの有料メンバーシップ登録はこちら！https://www.youtube.com/channel/UCXYstYfeIP6cApPZnMmw2jQ/join