פרק 106: לא מחפש יוניקורנים- האסטרטגיה של קרן הגידור שמנצחת את המדדים | עומרי ולורט

בפרק זה אנחנו מארחים את עומרי ולורט, מייסד ומנהל קרן הגידור Legacy Value Partners, לשיחה על הצד של ההשקעות הציבוריות של עולם הטכנולוגיה.עומרי מציג את גישת "השקעות הערך המודרניות", ומסביר מדוע הוא מעדיף להשקיע בחברות "בוגרות" (Grown-ups) עם תזרים מזומנים על פני חלומות וסטארטאפים מפסידים. דיברנו על המעבר מעידן הריבית האפסית והסבסוד הצרכני לעידן של רווחיות, הדיסוננס בין השוק הפרטי לציבורי, ועוד. בנוסף, ניתחנו את הבועה סביב ה-AI ואת הפריחה של תחום הדיפנס-טק בישראל.חותמות זמן:(00:00:00) פתיח: מהי קרן גידור ואיך נמנעים מטרנדים?(00:03:22) השקעות ערך מודרניות: לחפש את ה"חפיר"(00:06:47) אסטרטגיית ה-Grown-ups: רווחיות לפני צמיחה(00:08:48) למה אין לי פוזיציה בטסלה?(00:15:33) איך ה-AI מחסל עסקים מסורתיים (מקרה בוחן)(00:18:08) סוף עידן הכסף הזול: המודל של אובר ונטפליקס(00:23:32) המעבר מביטים לאטומים: הרווחיות של אנבידיה(00:31:31) הדיסוננס בין השוק הפרטי לציבורי(00:35:13) טראומת הספאקים וההזדמנות בסלברייט(00:41:29) הפריחה של ה-Defense Tech ונקסט ויז'ן(00:46:28) טיפ לסיום: חפשו את ה-B2B המשעמםלהצטרפות לקבוצת הווטסאפ שלנו: https://chat.whatsapp.com/Em2yGce57M4IXXF5KA0Qw7