EPISODE · Apr 11, 2026 · 13 MIN
台積電強碰中東戰火
from 財報不求人 · host 少年股投
一、 全球宏觀與地緣政治動向 伊斯蘭堡談判進入關鍵時刻： 由美國副總統萬斯率領的代表團正與伊朗在巴基斯坦進行關於長期停火及重新開放霍爾木茲海峽的談判。儘管已有停火協議雛形，但雙方在解凍資產與撤軍條件上仍有巨大鴻溝，被視為「成敗時刻」。 通膨與利率壓力： 美國 3 月 CPI 年增率達 3.3%，主要受戰爭引發的能源波動推動。10 年期公債殖利率維持在 4.31% 的高位，對非科技股構成壓力。 市場情緒回穩： VIX 恐慌指數跌至 19.49 點，是戰爭爆發以來首次降至 20 點以下，顯示市場極端恐慌情緒正緩步退潮。 二、 台積電（TSMC）營收大捷與結構轉變 創紀錄營收： 台積電 2026 年第一季總營收達 1.134 兆新台幣，年增 35.1%，遠超市場預期。其中 3 月單月營收同比大幅增長 45.2%。 「矽主權」地位確立： 輝達（Nvidia）已正式超越蘋果（Apple）成為台積電第一大客戶，顯示 AI 硬件需求已取代消費性電子，成為推動半導體產業的核心引擎。 技術領先： 2 奈米（N2）製程的加速規模化與 3 奈米需求是主要的成長驅動力。 -- Hosting provided by SoundOn
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一、 全球宏觀與地緣政治動向 伊斯蘭堡談判進入關鍵時刻： 由美國副總統萬斯率領的代表團正與伊朗在巴基斯坦進行關於長期停火及重新開放霍爾木茲海峽的談判。儘管已有停火協議雛形，但雙方在解凍資產與撤軍條件上仍有巨大鴻溝，被視為「成敗時刻」。 通膨與利率壓力： 美國 3 月 CPI 年增率達 3.3%，主要受戰爭引發的能源波動推動。10 年期公債殖利率維持在 4.31% 的高位，對非科技股構成壓力。 市場情緒回穩： VIX 恐慌指數跌至 19.49 點，是戰爭爆發以來首次降至 20 點以下，顯示市場極端恐慌情緒正緩步退潮。 二、 台積電（TSMC）營收大捷與結構轉變 創紀錄營收： 台積電 2026 年第一季總營收達 1.134 兆新台幣，年增 35.1%，遠超市場預期。其中 3 月單月營收同比大幅增長 45.2%。 「矽主權」地位確立： 輝達（Nvidia）已正式超越蘋果（Apple）成為台積電第一大客戶，顯示 AI 硬件需求已取代消費性電子，成為推動半導體產業的核心引擎。 技術領先： 2 奈米（N2）製程的加速規模化與 3 奈米需求是主要的成長驅動力。 -- Hosting provided by SoundOn
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