隼先生怎麼說#EP257｜ASIC競爭?營運報告口徑更改?ARM CPU潛力? NVIDIA財報後的心得

1:08 NVIDIA財報Double Beat，3~5 Beat%不足7~10% 3:45 本季數據中心營收偏高、下季略低，逐季95~100億季增仍穩定 8:40 NVIDIA技術面先創高，也還未測27MA尚不致於多殺多 10:58 NVIDIA本次更改報導口徑，合併數據中心外的所有項目 12:50 Data Center的分類，從產品分類，改成客戶端屬性，不合邏輯… 15:50 原先Compute、Networking細分，前者低於預期可能是更改主因 20:15 ACIE這方面的小買家，NVIDIA定價能力強，但訂單較不明朗 22:35 CPU NVIDIA也認為是新成長力道，ARM補漲狂飆還公道 26:10 H200中國買家很想要，供應鏈反而興趣缺缺，應視為一次性利多 29:38 大摩掀起全市場討論的VR200 BOM，各項零組件暴漲 33:00 NVIDIA必然走向整合方案，維持利潤率 -- Hosting provided by SoundOn