E122 周期型制造业，开启出海 + 创新的新征程 |对话资深投资人林志轩

🕰️ 本期集中讨论了周期型制造业的投资策略，特别关注了中国制造的代表性公司。对话指出，投资周期型制造业需要关注行业需求驱动力、竞争格局和市场份额等关键因素，强调了理解企业周期、财务报表分析、现金流创造能力等在投资决策中的重要性。录制时间：2025年2月23日🎺本期嘉宾林志轩：目前在大型制造业集团从事投资管理相关的工作，对制造业，汽车产业链有较深的了解。投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。💿 播客概览时间轴00:00 周期性制造业的投资策略与行业洞察03:54 中国制造业投资的范式转变与投资机会13:53 中国制造业的创新升级与全球化机遇20:17 周期性制造行业受经济周期影响的案例分析31:59 供应链周期与行业周期的影响与应对48:17 强周期性行业的投资逻辑与时机把握59:17 制造业技术创新与价格变动趋势01:13:24 周期性行业投资策略与周期制造业的稳健投资分析01:21:06 稳健投资策略：追求中长期高回报01:24:38 长期投资策略与市场周期分析01:33:02 不同行业视角下的周期性投资机会节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片）（苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。）粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。在小宇宙查看该单集文稿