E26 半导体行业投资：AI拉动、库存周期、碳化硅内卷、消费电子创新

本期嘉宾肖总：资深投资经理，曾任某券商自营条线投资经理，现任某券商资管权益投资总监。对于股票策略、定增策略等有着丰富的投资经验。擅长自下而上与自上而下相结合的选股方式。方亮，华义创投高级投资经理，专注于电子/泛半导体产业链，代表项目包括青禾晶元、赛美特、和研科技等主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。主理人：王永庆，某买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研收听概览1、半导体行业：AI的拉动、海外龙头的中国映射01:02 嘉宾介绍、行业简要分类06:25 不同产业链的关系09:12 国内半导体进展与国外半导体进展的对比11:56 AI对半导体行业的拉动作用19:24 中国英伟达和英伟达差在哪儿？29:15 半导体行业投资有什么的典型规律？35:07 如何看待海外AI龙头的国内映射？2、半导体行业：库存周期、市场交易39:45 存储的周期性42:00 存储的价格波动、业务链的特点45:23 为什么越是基本面的好的公司，筹码结构是更差的？49:06 库存周期的投资机会？3、半导体行业：碳化硅Sic53:00 Sic行业为什么这么卷？60:00 碳化硅相关的几个公司65:38 碳化硅行业研究跟踪中的风险点、美股的可对比公司4、半导体行业：消费电子75:47 新技术带动的消费电子需求和影响78:36 ARVR消费电子市场的困境83:32 消费电子的24年投资展望相关文章推荐半导体行业的新技术和新展望节目简介投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2024年2月初。投资实战派微信群，欢迎加小编微信aqing5210305，备注“播客”入群，并发送个人名片和介绍，因目前运营人员有限，所以会简单筛选。如果有朋友愿意报名志愿者，协助社群运营，也可以联系小编。*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。在小宇宙查看该单集文稿