E28 光伏行业60年：技术、资本和泡沫 ｜ 对话《大国光伏》作者刘家琦

一部光伏制造业崛起史，半部中国新能源变革史。《大国光伏：中国王牌制造业的突围与崛起》是国内第一部全面、系统总结中国光伏行业数十年发展历程与辉煌成就的纪实性著作。本书简介：见链接。本期录制于2024年2月初。20世纪下半叶，美国、德国、日本等国家相继取得了光伏产业的全球领先优势。直到21世纪初期，中国光伏行业还面临着“三头在外”的窘境——原材料依赖进口、核心技术设备缺失、产品主要销往海外市场。而发展到今，中国已经成为全球光伏制造业规模最大、装机容量规模最大的国家，光伏行业也成为中国全产业链国产化水平最高高的行业之一、中国崛起速度最快的战略性新兴产业之一、中国最具有国际竞争力的优势产业之一。本书以行业代表性人物的人生经历为故事主线，以全产业链对“自主可控”与“降本增效”双重目标的不懈追求为理念线索，以助力中国早日实现“碳达峰”“碳中和”目标为精神指引，将光伏行业作为中国碳中和王牌产业风云激荡的发展故事娓娓道来。本期节目邀请到《大国光伏》的作者刘家琦，同时邀请了一位二级的分析师，共同探讨光伏行业的演变历史、投资机会。下图为参与本期节目录制的朋友们。本期嘉宾嘉宾1：刘家琦，著有《大国光伏：中国王牌制造业的突围与崛起》，产业史研究的重磅著作；毕业于清华大学，1000万+粉丝自媒体平台酷玩实验室副主编，知识付费机构远读重洋前任主编，长期从事新能源产业研究，致力于深刻洞察中国工业和能源领域的转型升级，百万册畅销新书《埃隆·马斯克传》译者嘉宾2：小A老师，新能源行业分析师，多年实业研发经验，十余年证券研究经验，长期关注光伏和新能源行业主理人1：王永庆，买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研主理人2：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。收听概览话题1：光伏行业的4起3落01:03 嘉宾简介、本期的主要内容03:19 从一篇50万+的文章到光伏协会邀请写书07:53 光伏行业的发展历程、主要的周期：美国、日本、德国、中国21:47 二级市场对光伏行业的投资周期话题2：光伏行业是如何实现技术的降成本超过90%？规模效应是如何发生的？28:08 光伏行业的规模效应体现？34:46 二级投资者在光伏行业赚钱有什么样的规律？39:55 光伏行业的降成本强度和关键数据？话题3：光伏行业的技术路线选择？54:11 单晶硅VS多晶硅58:11 还有什么关注度比较高的新技术路线？话题4：光伏行业在不同国家的迁徙？65:48 美国、日本的光伏69:33 德国的光伏政策与中国的光伏产业的关系75:44 理解中国光伏行业的大发展其实是在理解中国国情话题5：光伏行业的周期性、公司战略选择、投资机会79:21 光伏行业的价格周期、补贴周期95:12 不同企业的战略选择107:22 行业从过剩到正常，这个过程是如何发生的？114:12 光伏行业有哪些值得关注的细分行业和公司？ 如何看颗粒硅等新技术？话题6：关于写作和研究127:00 如何写完一本60万字的书140:00 专业与非专业的区别144:00 我是如何邀请到刘老师来录播客的？节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可，若有引用请标注来源。在小宇宙查看该单集文稿