每周观察31：美联储放鹰，为何芯片股还在疯涨？

本周A股冰火两重天：科创创业新高VS超六成个股下跌，极致分化下如何应对？我们独家调研145位听众，发现平均仓位仅47%，远未到狂热时刻。美联储点阵图暗示年内加息，但趋势为王，为何说AI硬件仍是主战场？完整复盘，点击收听。.（本期节目AI干货浓缩图，将在知识星球提供）.【本期主持人】小东：97年intj，全网11w粉财经博主，985本科，伦敦政经硕士，科技从业者，现居上海浦东小腾：98年intj ，985本科，北大硕士，金融/固收从业者，现居北京朝阳.🌐播客大纲：00:03 冰火两重天：指数涨了，你的账户还好吗？00:39 美联储“鹰”了，市场为何不跌反涨？02:12 小腾减仓了！K型分化下的“知行合一”有多难。04:40 一周数读：纳斯达克涨4%，港股红利为何暴跌近5%？06:33 凯文·沃什首秀，市场给出了怎样的“定价”？10:24 创业板新高背后的残酷真相：左脚踩右脚的存量博弈。14:16 从ROE看审美变迁：为何外资抛弃了“白酒龙头”？18:53 硬件涨价的底层逻辑：以前不赚钱，现在凭什么估值重估？20:38 戴维斯双击：从亏损到暴涨，存储芯片的周期奇迹。22:29 告别“炒小炒烂”：当量化私募失去了拥抱微盘股的理由。26:27 独家放送：145份粉丝调研揭秘，47%的仓位意味着什么？34:35 像极了1998年？美股硬科技巨头离“泡沫”还有多远。37:14 日韩半导体：比美股更便宜的“平替”机会。38:16 小东总结：风格不会切换，但会在内部“缩圈”。39:23 小腾总结：尊重趋势，拥抱动量，顺势而为。.🍻 我们是谁？「常青藤投资」是两个京沪INTJ出品的一档投资陪伴类播客节目，每周六晚更新。我们关注穿越周期的投资理财，更关注穿越周期人生。.点击加入知识星球社群。经济学逻辑等硬核内容，将在知识星球内稳定更新。也可向小东&小腾提问（知识星球也有专属微信群聊~）欢迎加入我们的免费听友群，成为“藤友”！也可以关注公众号【常青藤投研】，接收更多干货【免责声明】本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。感谢您对本播客原创内容的青睐。如转载或引用本播客所述内容，请注明出处。转载前请与【常青藤投资】联系并取得同意。在小宇宙查看该单集文稿