投资唠嗑04：聪明钱正切换至“HALO”交易？

欢迎来到《常青藤投资》的“投资唠嗑”新栏目，这是一档由两位京沪INTJ出品的播客节目，我们关注穿越周期的大类资产投资，更关注穿越周期的人生~在这个 AI 算力指数级爆发的 2026 年，华尔街的资金正在经历一场大迁徙：从高大上的互联网软件转向“笨重”的传统能源。本期节目深度拆解“HALO 交易”逻辑（重资产、低淘汰），带你洞察为什么电力、铜缆和水电站才是 AI 时代的终极收税站。🍻 本期主持人小东：97年INTJ，11w粉财经&读书博主，985本科，伦敦政经硕士，科技从业者，现居上海浦东时间轴：* 00:02 残酷预言：为什么说你的工资可能还没 AI 的电费贵？* 01:14 职场坍塌：2026 年，哪些“精英行业”正在经历温水煮青蛙式的消亡？* 01:36 资本大逃杀：揭秘华尔街最敏锐的资金为何集体逃离互联网？* 02:30 价值重估：第四次工业革命与前三次有何本质不同？它是生产力的“加法”还是生产关系的“减法”？* 03:34 K 型分化：谁在向上握住物理资源，谁在向下沦为标准化劳动力？* 04:30 核心拆解：什么是 HALO 交易？（Heavy Assets Low Obsolescence）* 05:17 物理排他性：为什么软件代码三月一迭代，而水电站能收 100 年的税？* 06:10 持仓扫描：* 高危区：为何恒生互联网和科创板成了 AI 的“猎物”？* 避风港：石油、水电与化工，这些“土武器”为何变香了？* 进攻位：铜作为“电气化之母”，如何从 AI 浪潮中分一杯羹？* 08:43 实操手册：普通人如何配置电力、通信、有色金属及国防军工类 ETF？* 10:44 终极感悟：不要用 2016 年的移动互联网思维，去打 2026 年的 AI 战争。.🍻 我们是谁？「常青藤投资」是两个京沪INTJ出品的一档投资陪伴类播客节目，每周六晚更新。我们关注穿越周期的投资理财，更关注穿越周期人生。.进听友群请添加：changqingteng0811.点击加入知识星球社群。经济学逻辑等硬核内容，将在知识星球内稳定更新。也可向小东&小腾提问🎺 创作团队主持 小东  ｜制作 小东｜后期 小东｜单集封面 小东免责声明本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。感谢您对本播客原创内容的青睐。如转载或引用本播客所述内容，请注明出处。转载前请与【常青藤投资】联系并取得同意。在小宇宙查看该单集文稿