vol.157 AI尽头是电力，谁在领跑新能源赛道？

AI的尽头是算力，而算力的尽头是电力。你我执笔，共绘未来。本期系“未来产业”系列深度对话第二期节目，聊聊新能源。新能源，曾是A股上一轮牛市的主角。在经历上一轮“过山车”般的行情后，如今油价飙升、全球多地闹电荒，新能源板块再度回暖，也让不少人纠结：一方面觉得：“新能源不是 21 年已经炒过一轮了吗？”另一方面又隐隐感觉：“AI + 新能源，这次似乎不太一样。”当下全球正在上演一场能源大变局：中东地缘冲突持续扰动原油供给，油价高位震荡，各国的能源安全焦虑从纸面落到行动；另一边 AI 产业狂飙，“AI 尽头是电力” 变成现实难题，双重变量让新能源的刚需属性被快速放大。眼下所有人最关心三个问题：抛开盘面涨跌，储能、海风、新能源车真实生意到底好不好？本轮上涨只是短期题材炒作，还是长周期产业起点？从投资出发，现阶段究竟能不能布局新能源？由中信出版·中信书院·《证券市场周刊》联合出品，工银瑞信、中信建投证券未来产业和政策研究院共同打造的“未来产业”系列深度对话。本期特邀工银瑞信研究部基金经理李文明、中信建投证券高端制造大组组长朱玥，依托一线产业数据，拨开迷雾，聊聊当下新能源的产业与投资逻辑，给普通人配置参考。【找到组织】扫码可加入知本论听友群。【本期嘉宾】李文明工银瑞信研究部基金经理朱玥中信建投副所长 高端制造大组组长 电新行业首席分析师【本期主播】杨天楠中信出版·证券市场周刊特邀客座主持人孙冰洁中信书院主播【你将听到】01:04-02:59 年初原油过剩预判落空，能源逻辑彻底变天？02:59-05:30 地缘政治只是加速器，新能源内生逻辑才是主线05:30-10:12 两轮行情反差：21 年全民跨界造电池，如今没人盲目扩产10:12-13:58 储能真相：碳酸锂涨跌不重要，电价才是命门13:58-19:22 AI 算力引爆用电危机：中美的不同路线19:22-30:40 全球能源新格局：燃气机、海风、储能、出海30:40-38:50 壁垒挡不住性价比！欧美为何依然离不开中国供应链？38:50-49:30 “车市饱和无机会”？新能源车走到哪一步了？49:30-56:58 行情定位：既不在底部，也无泡沫区？56:58-01:01:00 普通人实操干货：不懂研报怎么投？01:01:00 立足全球大变局，抓新能源长期红利【制作团队 】出品人：朱虹本期策划：孙冰洁 杨天楠后期制作：筝源华夏视觉设计：赵妍运营推广：孙钰【在这里找到我们】欢迎在小宇宙、苹果podcast、喜马拉雅、中信书院APP、网易云音乐、云听、豆瓣等主流音频平台收听「知本论」更多精彩内容，欢迎下载中信书院APP关注视频号“中信书院”参与互动关注微信公众号「中信书院」、小红书「知本论」私信或留言。【商务合作/嘉宾推荐】请发邮件至[email protected]【声明】本节目由中信书院出品，内容涉及观点仅代表个人立场，不作为投资建议。投资有风险，请大家独立思考，谨慎决策。对依据或使用本播客内容所造成的任何后果，主播及节目嘉宾均不承担任何形式的法律责任。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载或部分转载、发表及引用本播客任何内容。 在小宇宙查看该单集文稿