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左兜进右兜 — 578 episodes · page 3 of 6
UBS深度研报：华尔街为什么重新定价SpaceX
美国例外主义会松动吗？解读美银160页年度巨作报告
《大师怎么想》第三期：市场不是预测未来：西蒙斯的量化思想
摩根大通最新研报：软件大跌，是错杀，还是估值结构重写？
摩根士丹利最新研报：船慢了，不是油少了，伊朗情景更新
UBS中国医药展望：创新仍在，但估值已经不便宜了
J.P. Morgan 研报：脆皮青年与风险偏好转向
Anthropic的三次跃迁：从模型公司到制度变量
AI时代的资产再定价：从资本轻到HALO
这篇2028年AI危机文章，为什么真的影响了市场？
站在2028年回望今天：AI繁荣如何走向智能危机？
纳指再战半年线：通胀、降息与英伟达财报的关键一周
《大师怎么想》第二期：巴菲特 × 盖茨一九九八年华盛顿大学对谈回顾
2026年美股大轮动已开启？拆解美银与华尔街主流机构的分歧
AI恐慌蔓延，纳指半年线二次告急：今晚CPI会成为转折点吗？
UBS 下调美国信息科技行业评级：AI 投资高烧不退，SaaS 何去何从？
摩根大通研报解读：中国人工智能行业，正在从“百模大战”，走向真正的淘汰赛。
《大师怎么想》第一期：彼得·林奇一九九四年国家新闻俱乐部演讲回顾
高盛 vs UBS：亚马逊 Q4’25 财报后的分歧研报对比
SaaS 错杀、结构性分化与高增长的代价：美股宏观周复盘20260208
美股市场分化加剧｜一次不看图的技术复盘
如果有一天黄金不再稀缺：从“太空采金”的荒诞假设，重新理解黄金的真实价值
关键矿产，正在变成地缘政治的硬通货｜137页大研报解读
美股 SaaS 末日来临？“软件-PE”陷入“死亡循环”
黄金与白银的剧烈波动：机构在怎么看？
方向不难，难在承受波动：美股宏观周复盘20260202
如果 Kevin Warsh 接任美联储主席，问题可能不在降不降息
当日元反转、美元走弱：一场正在酝酿的全球货币压力测试
Snowflake 在跌什么？摩根士丹利拆解三重市场焦虑
摩根士丹利：2026 年，真正的机会不在指数里
高盛研报｜微软 2QFY 财报前瞻：Azure、Copilot 与 AI 投入的关键线索
NAND 正在被重新定价：J.P. Morgan 眼中的 AI 存储拐点
木头姐最新研报在讲什么？ARK Big Ideas 2026 的核心逻辑一次讲清
存储像大宗商品一样运转：从超级周期到趋势拐点：美股宏观周复盘20260125
【口译音频】马斯克 × 拉里·芬克：在达沃斯谈长期风险与世界变化
瑞银研报：Netflix：为什么在这个位置，选择加速投入？
高盛最新观点：美国光伏，正在回到“看订单”的阶段
高盛：2026 年中国游戏的问题不是需求消失
跟随德银研报，来测算太空数据中心成本。
存储行业结构性转型：美股宏观周复盘20260118
美股牛市走到哪一步了？从交易行为聊聊“长尾行情”
机构为什么在这个位置继续上调台积电？
沃尔玛的 AI 路线图：从“网购平台”到“AI 对话框”：高盛与 Walmart 管理层交流纪要
BofA 核能深度报告解读：核能的“再定价”：一条被低估的长期电力主线
摩根士丹利眼中的新周期：利率、AI、中国与全球资产重估的宏观框架
高盛重新覆盖微软：微软 50 岁，但 AI 才刚刚开始
花旗 CES 会议纪要解读：英伟达 2026 的真正拐点：从 Blackwell 到 Rubin
AI 时代，美国电从哪儿来？短期靠谁，长期靠谁？
高盛研报：2026 年，大中华科技的主线
UBS 解读CES 之后的英伟达：Vera Rubin、Agentic AI 与 2026–2027 的盈利逻辑
摩根士丹利研报：为什么“美国数据”可能被误读？重估泡泡玛特的全球 IP 平台价值
德意志银行研报详解“太空数据中心”的现实路径与成本拐点
AI 还没到拐点：高盛用页岩革命，重新定义 AI 投资周期
从文字到图形，AI 的下一次质变在哪里？：美股宏观周复盘20260104
美股2025 年模型交易年终总结
AI 正在逼死电网：SemiAnalysis 深度报告：人工智能的能源危机与现场天然气发电的兴起
美国“例外主义”开始动摇了吗？ | Gavekal 对中美资产叙事的再判断
集中持仓与分散持仓：美股宏观周复盘20251229
2026 年，高盛已经不再给「平均答案」了——基于七份行业研报的综合判断
耐克到底走到哪一步了？【高盛最新耐克财报研报解读】
为什么越来越多公司选择不急着上市？BofA 182 页大研报揭示资本市场正在发生的变化
2026 年：AI 网络设备，正在从配角走向主角【一份非常关键、但容易被低估的研报】
摩根士丹利：2026 年，真正可能让市场意外的 10 件事
现金正在“消失”：一份极端乐观调查，反而给市场敲了警钟【解读 BofA 12 月全球基金经理调查】
美股宏观周复盘20251221
查理·芒格有话对你说｜致低谷中的你：我50岁炒股破产，如何重获20亿身家。
我读完 16 份 2026 年展望研报后，发现机构其实已经在做同一件事
瑞银研报：2026 年全球股市展望（下）：科技不再无脑，真正的主线正在转移
看看卖方在“回调之后”到底在坚持什么？甲骨文、博通大跌之后，UBS研报仍然给出Buy评级
AI 数据中心叙事遇到现实检验的一周：美股宏观周复盘20251214
美股创新高之后：一次发生在周五的节奏性回调
BCA 最新研报：未来三到五年内，极有可能出现一场“人工智能寒冬（AI Winter）”，并在一到三年内开始
为什么全球数据中心还没有降温？UBS研报深度解读4.0
UBS深度研报：AI 真正的“底座资产”，正在被重新定价——从 GE Vernova，看 AI 基建最底层的确定性
高盛深度研报：中美科技竞赛进入深水区
剑指 SpaceX 星链：中国三大万颗星座真正的分水岭，其实在火箭回收
当情绪被“资产化”：摩根士丹利研报揭示千亿 Kidult 经济背后的社会变革
AQR 策略：美股宏观周复盘20251207
查理·芒格有话对你说｜都长点儿心吧，降息周期开启，会更容易亏钱。
iRobot：从扫地机器人鼻祖，到欠中国工厂25亿的破产边缘
流媒体变天！827亿美金！Netflix吞下华纳兄弟与HBO，观众的钱包会怎样？
3499 元的 AI 手机：入口革命，还是泡沫催化剂？豆包手机
高盛：2025假日购物季深度解读（Cyber 5后）
查理·芒格有话对你说｜99%中产正在买的 5 种致命「伪资产」我这辈子坚决不碰！
高盛 12 月“美国金股名单”更新：导演剪辑版
J.P. Morgan 发布了最新的《2026 年全球投资前瞻》
美联储转鸽派引爆市场反弹：美股宏观周复盘20251130
查理·芒格有话对你说｜如何从一无所有到第一桶金，并避开“中产的消费绞肉机”
查理·芒格有话对你说｜别再跨界了！你的“能力圈”比你想象中小的可怜
瑞银研报：2026 年全球股市展望(上）：泡沫尚未到来，但条件正在齐备
美股科技 Q3 复盘：AI 投资继续加速，消费端仍存不确定性｜Goldman Sachs 最新研报解读
摩根士丹利最新研报｜《2026全球策略展望：风险重启之年》
Gamma squeeze现象：美股宏观周复盘20251123
BCA特别报告：AI资本支出正重演互联网泡沫？留给投资者的窗口期还有多久？
BofA 最新研报解读：CPU 市场进入新对抗：ARM 加速，Intel 失守，AMD 均衡上行
Powering AI：比特币矿场如何成为AI算力的“提速器”｜摩根士丹利最新研报解读
AI 泡沫之争：表象与真相：美股宏观周复盘20251116
强者恒强，弱者恒弱：交易里最容易被误解的原则
摩根士丹利最新研报：存储迎来“史无前例的涨价权”，AI 正在重写价格逻辑
查理·芒格有话对你说｜你最烂的投资，就是你自己混乱的脑袋